Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del trading online parlando di uno strumento fondamentale per l’attività del trader: il confronto YoY. Cosa si intende con questa strana sigla e perchè essa è così importante per adottare decisioni consapevoli?
YoY sta per Year Over Year ovvero anno su anno. Tradotto in lingua italiana quello che, solo apparentemente, poteva sembrare un concetto complesso recupera tutta la sua semplicità: YoY è semplicemente uno strumento di misurazione della performance nel tempo.
In pratica YoY altra non è che il confronto tra una statistica in un certo periodo e quella dell’anno precedente, ad esempio tra la statistica di ottobre 2023 e quella di ottobre 2022.
Perchè il confronto YoY è utilissimo nel trading online?
Per quale motivo chi fa trading online, dovrebbe ricorrere al confronto YoY prima di adottare qualsiasi decisione di investimento?
La spiegazione è molto semplice. Solo grazie al confronto anno su anno il trader può avere un’idea precisa sulla performance di un certo asset. Il raffronto YoY, infatti, ha un grande vantaggio: quello di eliminare gli effetti della stagionalità dando una visione reale sul valore di un certo asset. La stagionalità, infatti, ha spesso un effetto distorsivo. Prendiamo ad esempio un titolo retail che sicuramente a ridosso delle festività natalizie tende a segnare un incremento delle vendite rispetto a quelli che sono i suoi valori medi.
Ora il trader che dovesse considerare solo il dato di quel preciso periodo avrebbe un’immagina distorta del valore di quell’asset tanto da poter essere tratto in inganno nella sua valutazione. Usando il confronto YoY questa distorsione causata dalla stagionalità verrebbe invece meno con il risultato che le decisioni del trader sarebbero più allineate con il valore reale dell’asset.
Calcolo YoY: come si calcola il parametro Year To Year
Quando parliamo di parametri, non c’è soggettività che tenga. La determinazione del confronto YoY, quindi, è frutto di tre semplici passaggi: la raccolta dei dati, il calcolo della differenza e, per finire, la determinazione del tasso di crescita. La procedura di calcolo, se eseguita correttamente, fornisce una panoramica chiara e dettagliata dei progressi o delle perdite dell’asset. Vediamo più nel dettaglio:
- Passo 1: Raccolta dei dati >>> Inizia acquisendo i dati mensili relativi al periodo attuale e confrontali con quelli corrispondenti dell’anno precedente. Assicurati di avere dati accurati e completi per entrambi i periodi, poiché la precisione di questa analisi dipende direttamente dalla qualità delle informazioni raccolte.
- Passo 2: Calcolo della differenza >>> La fase successiva prevede il calcolo della differenza tra le misure dell’attuale periodo e quelle dell’anno precedente. La formula è semplice: sottrai la misura dell’anno precedente da quella dell’attuale periodo. Un risultato positivo indica una crescita, mentre un risultato negativo indica una perdita.
- Passo 3: Determinazione del tasso di crescita>>> Una volta ottenuta la differenza, procedi dividendo questo valore per la misura totale dell’anno precedente. Il risultato ottenuto, moltiplicato per 100, fornirà il tasso di crescita in percentuale. Questo valore è essenziale per comprendere l’entità della variazione nelle prestazioni aziendali nel corso dell’anno.
Tirando quindi le somme, la procedura per calcolare la crescita annuale è uno strumento potente per valutare le performance di un asset nel lungo termine. Questa analisi fornisce informazioni cruciali che possono essere utilizzate per implementare strategie trading più efficaci.
Calcolo YoY esempio pratico
Dalla teoria alla pratica, facciamo un esempio per aiutare i nostri lettori a capire come avviene il raffronto anno su anno.
Immagina di essere un trader online che si occupa di azioni di una società tecnologica. Vuoi valutare le performance del titolo nel mese di novembre di quest’anno confrontandole con lo stesso periodo dell’anno precedente utilizzando l’approccio YoY.
Dati:
- Novembre anno corrente (anno X): prezzo azioni ad inizio mese 100$ e prezzo azioni a fine mese 140$
- Novembre anno precedente (anno x-1): prezzo azioni a inizio mese 80$ e prezzo azioni a fine mese 110$
Calcolo:
- calcolo crescita mensile corrente: Prezzo alla fine del mese anno X – Prezzo all’inizio del mese anno X / Prezzo all’inizio del mese anno X. Tutto moltiplicato per 100.
Sostituendo i valori in base all’esempio si ha: 140-100/100. Tutto moltiplicato per 100. Ovvero il 40 per cento
- calcolo crescita YoY: prezzo alla fine del mese anno X – prezzo alla fine del mese anno X-1 / prezzo alla fine del mese anno X-1
sostituendo avremo: 140-110/110 moltiplicato per 100. Ovvero 27,27 per cento
Tirando le conclusioni, la crescita mensile delle azioni nel mese di novembre dell’anno corrente è del 40 per cento, mentre la crescita YoY è del circa 27.27 per cento. Questo confronto mostra che, sebbene ci sia una crescita mensile robusta, c’è stato un rallentamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Quello che abbiamo fatto è solo un esempio, tuttavia è rivelatore di come questo tipo di analisi possa essere utile ai trader online per valutare la performance di un’azione nel contesto di un periodo più ampio.
Il parametro YoY si può tranquillamente usare assieme ai migliori grafici per investire.
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