Il 2024 ha rappresentato un anno positivo per gli ETF azionari globali focalizzati sui titoli ad alto dividendo, sebbene la loro performance sia stata più contenuta rispetto al mercato globale complessivo.
In tal senso, l’indice Morningstar Global High Dividend Yield ha registrato una crescita del 18,8% in euro, mentre il Morningstar Global Markets Index ha raggiunto un incremento del 24,1%.
Un dato significativo emerge dal terzo trimestre 2024, quando i dividendi hanno toccato la cifra record di 431,1 miliardi di dollari, secondo quanto riportato nell’ultimo Janus Henderson Global Dividend Index. Le proiezioni per l’intero 2024 indicano un potenziale ammontare complessivo di 1,73 trilioni di dollari, con un aumento nominale del 4,2% rispetto all’anno precedente.
Le prospettive per il 2025 appaiono promettenti, con uno studio di Allianz Global Investors che prevede un incremento del 4% nella distribuzione delle cedole in Europa, fino a raggiungere 459 miliardi di euro. In un contesto di mercato caratterizzato da volatilità e incertezze, tra cui le tensioni geopolitiche e le politiche commerciali dell’amministrazione Trump, le azioni high dividend offrono agli investitori un duplice vantaggio: un flusso costante di reddito e una maggiore stabilità.
Ma quali sono i migliori ETF, nel dettaglio?
I migliori ETF nel dettaglio
Prendiamo spunto dal recente focus di Morning Star per un rapido commento.
Fidelity Global Quality Income ETF (FGQI)
Si distingue per il suo Medalist Rating Gold e le quattro stelle Morningstar, testimonianza di una performance corretta per il rischio superiore alla media di categoria. Al 17 gennaio 2025, il portafoglio presenta un dividend yield del 2,69%.
La performance del 2024 si è attestata al 18,47%, superando la media di categoria del 15,7%. Nel triennio, ha generato un rendimento dell’8,54%, gestendo un patrimonio di 757 milioni di euro.
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYD)
Con un Medalist Rating Gold e tre stelle Morningstar, questo ETF mostra un dividend yield del 3,93% al novembre 2024. Ha registrato una crescita del 16,7% nel 2024, gestendo un patrimonio di 5,5 miliardi di euro. La performance triennale si attesta all’8,09%.
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (GGRA)
Caratterizzato da un Medalist Rating Silver e quattro stelle Morningstar, questo ETF presenta un dividend yield del 2,17%. Con un patrimonio gestito di 1,8 miliardi di euro, ha realizzato una performance del 16,25% nel 2024 e del 6,82% nel triennio.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV)
Si contraddistingue per un eccezionale dividend yield del 6,7%, significativamente superiore alla media di categoria. Con un Medalist Rating Silver e quattro stelle Morningstar, ha conseguito un rendimento del 16% nel 2024 e del 14,5% nel triennio, gestendo un patrimonio di 1,2 miliardi di euro.
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEGA)
Lanciato a fine 2023, questo ETF più recente ha già ottenuto un Medalist Rating Silver. Con un dividend yield del 2,47% e un patrimonio di 429,7 milioni di euro, ha registrato una performance del 15,3% nel 2024, allineandosi alla media di categoria.
La selezione di questi ETF si basa su criteri rigorosi che includono la quotazione su Piazza Affari, un patrimonio gestito superiore a 100 milioni di euro e valutazioni Morningstar Medalist Rating di livello Gold o Silver. Il Medalist Rating valuta la capacità di una strategia di superare il proprio indice di categoria Morningstar nel lungo periodo, al netto delle commissioni.
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