Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS GWM, ha condiviso alcune informazioni utili su come fare una buona asset allocation in questa fase di mercato, condividendo come – anche se l’incertezza può effettivamente persistere – gli investitori possano costruire un portafoglio resistente posizionandosi su diverse tendenze durature, tra cui tassi più bassi, forte crescita dell’AI e aumento della domanda di oro.
Proviamo a soffermarci di seguito, brevemente, su ciascuno di questi pilastri.
Tassi di interesse
Il primo spunto offerto dall’esperto di UBS GWM è quello legato ai tassi di interesse, destinati a scendere ulteriormente riflettendo un rallentamento nei rendimenti del contante.
Haefele ricorda come l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) di ottobre sia cresciuto dello 0,2% su base mensile, in aumento rispetto al + 0,1% di settembre, spinto dai maggiori costi dei servizi. Identico l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), che ha registrato un aumento dello 0,2%, con una ripresa dei prezzi degli affitti.
I dati sulla produzione e sul consumo indicano una probabile crescita sia dell’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) che del suo valore core, ma con tassi d’interesse in fase restrittiva e un mercato del lavoro USA in indebolimento, la Fed potrebbe adottare un percorso di allentamento, senza affrettarsi a ridurre i tassi, pur nella finalità ultima di riportare i tassi a livelli neutrali.
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Intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale è certamente una delle locomotive di crescita più significative, in grado di abbracciare qualsiasi settore economico.
L’impressione è che ci troviamo solamente all’inizio di una lunga fase di boom che potrebbe impattare in ogni settore, con un valore che potrebbe raggiungere i 1.160 miliardi di dollari entro il 2027.
Gli investitori potrebbero dunque considerare un’esposizione adeguata ad aziende di qualità nei settori dei semiconduttori e della tecnologia avanzata.
Oro
Anche se da fine ottobre ad oggi i prezzi dell’oro sono in calo dell’8%, a principale causa dei maggiori guadagni dei rendimenti dei Treasury statunitensi e del dollaro, le prospettive per il metallo prezioso per eccellenza rimangono comunque positive.
Riduzioni ulteriori dei tassi d’interesse negli Stati Uniti potrebbero stimolare nuovi acquisti mediante gli ETF, mentre il resto dovrebbe farlo l’acuirsi dell’incertezza geopolitica, che potrebbe sostenere la domanda di un safe haven come questo.
Per l’esperto UBS GWM, dunque, un portafoglio ben diversificato con un approccio flessibile continua ad essere la strategia più efficace per gestire i rischi a breve termine e supportare uno sviluppo sostenibile a lungo termine.
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