Il panorama degli investimenti si prepara a una significativa evoluzione con l’avvicinarsi del 2025. L’ultimo outlook di Schroders delinea infatti un quadro in cui gli investitori dovranno necessariamente ripensare le proprie strategie, allontanandosi dai tradizionali punti di riferimento che hanno dominato il mercato negli ultimi anni.
Ad affermarlo è Johanna Kyrklund, alla guida degli investimenti di Schroders come Chief Investment Officer, che evidenzia come il mercato stia già mostrando segni di questo cambiamento.
Nel corso del 2024, infatti, si è assistito a un progressivo ampliamento degli orizzonti d’investimento, con l’emergere di nuove opportunità in settori e aree precedentemente trascurate. Non è più sostenibile, secondo Kyrklund, concentrarsi esclusivamente su quel ristretto gruppo di grandi società che hanno trainato i mercati azionari negli ultimi anni. Il futuro richiederà un approccio più dinamico e diversificato.
L’azionario extra USA
Particolarmente interessante appare il mercato azionario al di fuori degli Stati Uniti, dove le valutazioni risultano ancora attraenti. Il contesto macroeconomico, caratterizzato da una crescita positiva e da un’attesa diminuzione dei tassi d’interesse, potrebbe creare condizioni favorevoli per la crescita degli utili aziendali nel lungo termine.
La diversificazione assume un ruolo ancora più cruciale in un contesto geopolitico incerto. Non si tratta più solo di una misura prudenziale, ma diventa una componente strategica fondamentale per costruire portafogli resistenti alle turbolenze dei mercati. In questo scenario, le obbligazioni mantengono la loro importanza come fonte di reddito stabile, mentre la decarbonizzazione emerge come tema d’investimento destinato a caratterizzare il prossimo decennio.
Le opportunità nel settore dei mercati privati
Nel campo dei mercati privati, Nils Rode, CIO di Schroders Capital, identifica un momento particolarmente favorevole per gli investimenti. La convergenza di diversi cicli positivi, dal fundraising all’innovazione tecnologica, crea un contesto ideale per gli investitori.
Le opportunità più promettenti si trovano nel segmento dei buyout di piccole e medie dimensioni, nel venture capital alimentato dall’innovazione tecnologica, nel settore immobiliare che beneficia di condizioni di mercato favorevoli, e nel private debt che continua a offrire premi interessanti attraverso diverse strategie.
La transizione energetica, infine, rimane un tema centrale nonostante le incertezze politiche, in particolare negli Stati Uniti. I mercati privati, grazie alla loro flessibilità e capacità di adattamento, si candidano a svolgere un ruolo fondamentale nel finanziamento di questa trasformazione epocale.
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