Nel corso degli ultimi anni la quota di investitori che ha occupato una parte del proprio portafoglio con gli ETF è cresciuta in maniera considerevole, grazie alla possibilità di conseguire rendimenti in linea con le attese, a fronte di commissioni più basse rispetto a quelle dei fondi comuni di investimento.
Ebbene, nella consapevolezza che – ovviamente – non tutti gli ETF sono uguali, Morningstar ha aggiornato il proprio Morninstar Rating sugli ETF, lo ‘Star Rating’, che calcola le performance passate del fondo, basandosi sul calcolo dei rendimenti corretti per il rischio e sui costi, su un orizzonte temporale di tre, cinque e dieci anni, aiutando così gli investitori a comprendere la qualità di un fondo.
Più nel dettaglio, il primo 10% degli ETF di una categoria riceve le cinque stelle (valutazione massima, eccellente), il successivo 22,5% quattro stelle (valutazione superiore), l’ulteriore 35% tre stelle (valutazione standard). Infine, al successivo 22,5% e all’ultimo 10% vengono assegnate rispettivamente due stelle (valutazione inferiore) e una stella (valutazione scarsa).
Detto ciò, secondo il Morning Star Rating, il 2020 ha visto 23 ETF europei in grado di ottenere le ambite 5 stelle. Di seguito, i 15 maggiori per capitalizzazione:
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (MI:IESE)
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (LON:SUWS)
- Ossiam Shiller BclyCp©US SectValTR 1C$
- iShares € CorpBd exFncl 1-5t ETF € Dist
- UBS ETF MSCI USA SRI USD A dis.
- iShares MSCI USA ETF USD Acc
- Xtrackers MSCI USA Info Tech ETF 1D
- BNPP E MSCI WId SRI S-Sr 5% Cpd ETF C
- Fidelity US Quality Income ETF Inc
- iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc
- iShares BRIC 50 ETF USD Dist
- VanEck AEX ETF
- iShares S&P 500 Cnsmr Discr Sect ETF$Acc
- Xtrackers II Euroz Govt Bd 25+ ETF 1C
- Xtrackers $ Emerging MktsBdQualWghtETF1D
Ancora, Morningstar sottolinea come le categorie che hanno visto i maggiori cambiamenti sono l’azionario USA (6 nuovi fondi a 5 stelle), Europa (3) e Globale (3), in aggiunta ad alcune categorie settoriali (consumi, tecnologia).
La società sottolinea altresì la presenza di alcuni fondi dedicati al mercato azionario di un singolo Paese, come quello su Giappone, Paesi Bassi e Corea del Sud.
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