I futures del Dow Jones sono leggermente scesi durante la notte, mentre i futures dell’S&P 500 e del Nasdaq sono aumentati leggermente. Broadcom (AVGO) e Costco Wholesale (COST) hanno riportato i risultati trimestrali giovedì sera.
Broadcom è balzata in avanti durante la notte grazie ai risultati, segnalando un possibile breakout. Anche Arm Holdings (ARM), un’altra azienda di chip per l’intelligenza artificiale, ha mostrato un’opportunità d’ingresso aggressiva nella sessione regolare di giovedì.
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Il rally del mercato azionario ha rallentato giovedì, con le piccole capitalizzazioni che hanno guidato al ribasso. Nasdaq e S&P 500 rimangono appena sotto i massimi storici, anche con Adobe (ADBE) in calo a causa di previsioni deboli.
Nvidia (NVDA) è scesa leggermente da livelli chiave. Microsoft (MSFT) si sta avvicinando a un punto d’acquisto. Tesla (TSLA) e la maggior parte delle altre mega-capitalizzazioni hanno registrato poche variazioni, mantenendo comunque un trend generalmente rialzista.
Nvidia è inclusa nell’IBD Leaderboard, mentre Tesla figura nella watchlist della stessa. Microsoft è presente tra i leader a lungo termine di IBD. Nvidia è anche inclusa nell’IBD 50.
Futures del Dow Jones oggi
I futures del Dow Jones sono scesi leggermente rispetto al valore equo. I futures dell’S&P 500 sono saliti di una frazione e quelli del Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3%. I titoli Costco e Broadcom fanno parte sia dell’S&P 500 che del Nasdaq 100.
È importante ricordare che i movimenti notturni dei futures non si traducono necessariamente in operazioni nella sessione di mercato regolare successiva.
Risultati di Broadcom
I risultati di Broadcom hanno leggermente superato le stime per il quarto trimestre fiscale, mentre i ricavi sono stati leggermente inferiori. Il gigante dei chip e del software AI ha fornito una solida guidance per il primo trimestre fiscale e ha aumentato il dividendo dell’11%. Soprattutto, Broadcom prevede un boom legato all’intelligenza artificiale.
Le azioni di Broadcom sono aumentate del 14% nel trading esteso, segnalando un’apertura in gap-up venerdì, ben al di sopra di un punto d’acquisto a 185,05 da una base a doppio fondo accanto a un’altra fase di consolidamento. Durante la sessione regolare di giovedì, AVGO ha perso l’1,4%, chiudendo a 1347,34.
Le azioni Nvidia sono aumentate dell’1% in tarda serata, dopo aver perso l’1,4% giovedì, chiudendo a 137,34. Questo è appena sotto la media mobile a 50 giorni e altri livelli chiave.
Taiwan Semiconductor (TSM), che produce chip per Nvidia, Broadcom e molti altri, è aumentata leggermente durante la notte. Giovedì le azioni hanno perso l’1,3%, chiudendo a 191,46, sotto la media mobile a 50 giorni. TSM ha ora un punto d’acquisto a 205,63 in un consolidamento appena sopra una base precedente.
Le azioni di Arm Holdings sono salite moderatamente nel trading esteso. Giovedì i titoli sono aumentati del 3,4%, rompendo una lunga tendenza al ribasso e mostrando un’opportunità d’ingresso aggressiva. Secondo MarketSurge, ARM ha un punto d’acquisto a 164,16 all’interno di un consolidamento più ampio.
Risultati di Costco
I risultati di Costco hanno superato le aspettative, mentre le vendite sono risultate in linea, superando alcune stime ma mancando altre.
Le azioni COST hanno oscillato nel trading notturno. Giovedì, i titoli hanno perso lo 0,6%, chiudendo a 988,39, poco sotto i massimi storici e leggermente estesi rispetto a una base precedente.
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Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha registrato lievi perdite sugli indici principali e un calo significativo tra le piccole capitalizzazioni. Adobe è stata una delle perdenti evidenti a causa dei risultati, mentre un rapporto PPI sull’inflazione più caldo del previsto ha contribuito a un aumento settimanale dei rendimenti dei Treasury.
Giovedì, l’indice Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5%, scivolando chiaramente sotto la linea dei 21 giorni. L’S&P 500 è sceso dello 0,7%, così come il Nasdaq Composite, che ha perso lo 0,7% dopo aver raggiunto un massimo storico mercoledì. Il Russell 2000, composto da small-cap, è crollato dell’1,4%, rompendo la linea dei 21 giorni.
Il titolo Tesla è sceso dell’1,6%, ma ha interrotto una serie di sei sessioni di guadagni consecutivi che avevano portato il titolo a un massimo storico.
Tra i nomi super in crescita ed estesi, Palantir Technologies (PLTR) è salito dello 0,95%, mentre AppLovin (APP) è sceso del 3,55%.
Il titolo Microsoft è aumentato dello 0,1% a 449,56, avvicinandosi a un punto di acquisto a 468,35 in fase di consolidamento, con un incremento del 6,2% a dicembre. Il gigante tecnologico sta cercando di ritornare tra i leader.
I prezzi del petrolio greggio statunitense sono scesi dello 0,4% a 70,02 dollari al barile.
Il rendimento del Tesoro USA a 10 anni è salito di cinque punti base al 4,32%, con un incremento di 17 punti base finora questa settimana. I rendimenti in ripresa potrebbero rappresentare un ostacolo al rally del mercato, specialmente per i titoli di crescita.
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ETF
Tra gli ETF di crescita, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ha perso l’1,3%. L’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha ceduto lo 0,9%, con Microsoft, Adobe, Palantir e AppLovin tra i membri principali. Il VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) è sceso dell’1%. Nvidia è il principale componente di SMH, ma anche Taiwan Semiconductor e Broadcom rappresentano partecipazioni importanti.
Riflettendo titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dell’1,4% e l’ARK Genomics ETF (ARKG) ha perso il 3,75%. Le azioni Tesla rappresentano una grande quota negli ETF di Ark Invest, con Cathie Wood che sta accumulando una partecipazione significativa in Nvidia (NVDA).
Tra gli ETF settoriali:
- Lo SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso del 2,3%.
- Lo SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha perso lo 0,95%.
- L’Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso dello 0,7%.
- Il Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è sceso dello 0,8%.
- L’Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) è calato dello 0,6%.
- Il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha perso lo 0,4%.
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