Comprare le azioni che sono presenti nei portafogli di migliori investitori mondiali è un’idea che accarezza costantemente tutti i trader. Non c’è nulla di male perchè se i migliori hanno deciso di acquistare quegli specifici titoli, allora una ragione (e forse più di una) ci sarà.
In questo articolo parleremo di 5 titoli che sono presenti nel portafoglio del celebre Warren Buffett. L’oracolo di Omaha non ha bisogno di presentazioni. Su di lui si è detto tantissimo a partire dal celebre metodo con cui seleziona le azioni da comprare. In questo post, però, noi non analizzeremo il comportamento di Buffett quanto quelle che sono le sue scelte operative. Attenzione rivolta, quindi, ai titoli comprati dall’oracolo di Omaha attraverso la sua Berkshire Hathaway.
Considerando gli investimenti effettivamente realizzati dalla BH, possiamo avere delle informazioni precise sui titoli preferiti da Buffett.
E dove sono contenute queste informazioni? Sul web capita spesso di trovare post in cui si fanno delle ipotesi sulle azioni che Buffett avrebbe deciso di comprare. I 5 titoli di cui parleremo poco non sono frutto di indiscrezioni ma si tratta di quelli citati nella trimestrale della Berkshire Hathaway che è stata recentemente presentata al mercato. Fonte più certa di questa non esiste.
Il peso delle 5 azioni preferite da Warren Buffett
Le 5 azioni preferite di Warren Buffett pesano tantissimo nella composizione degli investimenti della BH. Stando all’aggiornamento contenuto nella trimestrale, i 5 titoli più amati impattano per ben il 75 per cento di tutto il capitale investito sul mercato azionario. Stando a quanto evidenziato dalla Berkshire Hathaway circa il 78 per cento del fair value aggregato complessivo si stato concentrato esclusivamente su queste 5 società.
Per la cronaca la trimestrale della holding di Buffett ha evidenziato oltre 20 miliardi di dollari di guadagni derivanti da investimenti azionari nel secondo trimestre 2023. Quindi l’investimento in questi 5 titoli ha reso tantissimo all’oracolo di Omaha. E questo è un motivo in più per tenere conto delle sue mosse anche perchè, come vedremo tra poco, le 5 azioni in questione sono famosissime e si possono tranquillamente comprare con tutte le migliori piattaforme trading presenti sul mercato.
Quali azioni comprare per copiare Warren Buffett?
Abbiamo accennato in precedenza che i 5 titoli su cui Warren Buffett ha investito guadagnando tanto sono più che noti. Ecco di chi si tratta:
- Bank of America: Warren Buffett ha recentemente attirato l’attenzione per aver ridotto molte posizioni verso titoli bancari con la sola eccezione rappresentata da Bank of America sulla quale la Berkshire Hathaway ha invece mantenuto una presenza significativa. Secondo gli analisti, questo potrebbe essere interpretato come un segnale della sua fiducia continua nelle prospettive della banca. Inoltre, l’interesse di Buffett per le banche si basa sull’evoluzione tecnologica che stanno abbracciando. Ricordiamo che l’approccio di Buffett agli investimenti è noto per la sua enfasi sulla performance finanziaria a lungo termine. L’oracolo di Omaha non si accontenta di buone prestazioni a breve termine ma cerca invece aziende che dimostrino la capacità di generare solidi risultati finanziari in modo continuativo, indipendentemente dagli scenari economici mutevoli. Bank of America sembra rispondere ai criteri di Buffett per un investimento durevole.
- Apple: la presenta di azioni Apple nel portafoglio della BH è nota da anni. Qui non si parla solo di partecipazione ma di maxi partecipazione. Grazie a un aumento impressionante rialzo di circa il 18 per cento nel suo valore, l’investimento in azioni Apple effettuato da Berkshire Hathaway ha raggiunto una cifra considerevole di 177,6 miliardi di dollari. Questo sviluppo ha catturato l’attenzione degli investitori e degli osservatori di mercato, portando alla riflessione sull’ascesa dell’azienda tecnologica e sul suo impatto sull’investitore di riferimento, Warren Buffett. L’interesse continuo di Berkshire Hathaway verso Apple suggerisce che Buffett e il suo team vedono l’azienda come una valida opportunità di investimento, nonostante le variazioni di breve termine nel prezzo delle azioni.
- Cola-Cola: lo sapevate che tra le azioni più comprate da Warren Buffett ci sono quelle della Coca-Cola? Nulla di cui stupirsi visto che il colosso del settore beverage stacca, oramai da decenni, un dividendo trimestrale il cui ammontare sale da 61 anni consecutivi. Non ci sono segnali che suggeriscono un possibile cambio di rotta e in più il prezzo delle azioni Coca-Cola è la stabilità fatta persona.
- American Express: entriamo in un settore completamente diverso, quello delle carte di credito. Secondo Buffett, American Express rappresenta un’entità insostituibile e irripetibile. In una dichiarazione rilasciata a Bloomberg, Buffett ha affermato: “Non si può creare un’altra American Express. Potrei creare un altro negozio di scarpe. Potrei creare un’altra società. Potrei fare ogni genere di cose con centinaia di miliardi di dollari. Ma non posso far pensare alle persone ciò che pensano dell’American Express“. Attualmente American Express ha una posizione leader nel settore delle carte di credito. Il riconoscimento di Buffett nei confronti di American Express sottolinea il suo apprezzamento per le aziende con vantaggi competitivi duraturi e unicità che si traducono in un valore a lungo termine. Mentre Buffett ha dimostrato interesse per una vasta gamma di aziende in vari settori, la sua osservazione sulla difficile replicabilità dell’appeal di American Express sottolinea il carattere speciale di tale società nel suo settore.
- Chevron: concludiamo questa lista delle azioni comprate da Warren Buffett con Chevron. Titolo del settore energetico, un tempo era molto più radicato nel portafoglio della BH. Stando ai dati comunicati dalla holding, la partecipazione vale 19,4 miliardi in calo rispetto al precedente dato. A questa riduzione della partecipazione è corrisposto anche in taglio del valore del titolo che in borsa ha perso 11 punti percentuali.
Come investire sulle azioni comprate da Warren Buffett
Grazie allo sviluppo della tecnologia oggi non è necessario essere dei grandi investitori (e con grandi capitali a disposizione) per comprare azioni come quelle su cui Warren Buffett ha investito.
Gli investimenti azionari oggi sono molto più alla portata di tutti. In pratica tutti i migliori broker consentono di speculare su titoli così famosi come quelli di cui abbiamo parlato in precedenza. Diciamo che il vero impegno è trovare il broker con le condizioni migliori in modo tale da rendere tutto più vantaggioso.
Due broker molto affidabili e completi per investire sul mercato azionario americano sono:
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