Grandi tendenze che potrebbero trasformare queste azioni in vincenti il prossimo anno.
Gli investitori hanno molte opzioni quando vogliono investire nel mercato azionario. Acquistare azioni attraverso strumenti come fondi comuni, ETF e titoli individuali è il metodo più comune per investire.
Tuttavia, il problema è che ci sono migliaia di fondi comuni, ETF e titoli tra cui scegliere, e non è facile sapere quando è il momento giusto per investire in un fondo o in un’azione.
Gli investitori si chiedono spesso se sia meglio investire nel mercato generale (ad esempio, nell’indice S&P 500) o orientarsi verso specifici settori come crescita, valore, mercati statunitensi o esteri. Oppure, se adottare un approccio più mirato, puntando su temi specifici come l’intelligenza artificiale.
Poiché il mercato azionario si avvia verso un secondo anno consecutivo di rendimenti solidi, molti investitori potrebbero non sapere come gestire il proprio denaro. Ecco cinque temi di investimento che gli investitori possono considerare per il 2025.
Cos’è l’investimento tematico?
L’investimento tematico si concentra su un ristretto gruppo di azioni che possono registrare una crescita superiore alla media in settori emergenti o in specifiche parti dell’economia.
Gli investitori tematici si rivolgono solitamente a settori trasformazionali o tendenze sociali che hanno il potenziale per ridefinire le industrie e creare nuovi mercati nel tempo.
Ad esempio, aziende attive nei settori FinTech o pagamenti digitali, come Block o SoFi Technologies, potrebbero beneficiare dell’aumento dell’uso di carte di credito e debito a livello globale, dello sviluppo di tecnologie come la blockchain e dell’introduzione di criptovalute come il bitcoin.
Molte società di investimento offrono opportunità tematiche, spesso sotto forma di ETF, tra cui Goldman Sachs, JP Morgan, Global X, State Street Global Advisors, Blackrock e altre.
Esempi di investimenti tematici
Alcuni esempi includono titoli o fondi focalizzati su:
- Veicoli elettrici (ad esempio Tesla)
- Farmaci per la perdita di peso (come Eli Lilly)
- Cloud computing (Google Cloud)
- Cybersecurity
- Energia rinnovabile
- Intelligenza artificiale (ad esempio Nvidia)
- Robotica
- Telemedicina
- Scarso accesso all’acqua
- Alimentazione sana
Pro e contro dell’investimento tematico
Vantaggi:
- Può aumentare i rendimenti del portafoglio se il tema scelto genera risultati interessanti.
- Fornisce diversificazione aggiuntiva rispetto agli investimenti tradizionali.
- Consente di allineare gli investimenti ai valori o agli interessi personali.
Svantaggi:
- Gli investimenti tematici spesso si concentrano su un gruppo ristretto di titoli, aumentando il rischio.
- Il periodo di tempo necessario potrebbe essere più lungo rispetto agli investimenti tradizionali.
- Possono essere soggetti a una maggiore volatilità.
Temi di investimento per il 2025
- Intelligenza artificiale
La crescente attenzione verso l’intelligenza artificiale deriva dall’interesse per l’AI generativa, capace di creare testi, immagini e video a partire da comandi testuali. Secondo Statista, il mercato dell’AI crescerà da 200 miliardi di dollari a 1,8 trilioni entro il 2030. - Difesa
Con oltre 59 conflitti nel mondo nel 2022, le spese per la difesa globale hanno superato i 2,4 trilioni di dollari nel 2023. Le tendenze attuali suggeriscono un aumento continuo. - Rilocalizzazione industriale (onshoring)
Per rendere gli Stati Uniti meno dipendenti dalle produzioni estere e rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento, molte attività produttive stanno tornando in patria, favorendo la crescita del settore manifatturiero nazionale. - Robotica
Con l’aumento dell’automazione e il calo della forza lavoro nei paesi industrializzati, le aziende stanno investendo sempre più nella robotica. Secondo Mordor Intelligence, il settore crescerà del 12,5% annuo fino al 2029. - Cybersecurity
Gli attacchi informatici continuano a rappresentare una minaccia per le aziende, portandole a spendere di più per proteggere i loro sistemi. IDC prevede che il mercato globale della sicurezza raggiungerà i 200 miliardi di dollari entro il 2028.
L’investimento tematico è una scelta intelligente?
L’investimento tematico offre un’opportunità unica di diversificazione e potenzialmente rendimenti superiori. Tuttavia, comporta rischi significativi e richiede una visione a lungo termine. Gli investitori dovrebbero considerare con attenzione questi aspetti prima di fare una scelta.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
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