L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando numerosi settori, ma per prosperare necessita di una quantità straordinaria di potenza di calcolo, fornita da chip altamente specializzati. Tuttavia, questi chip consumano molta energia, fino a cinque volte quella dei chip standard. Di conseguenza, nei prossimi decenni sarà indispensabile una quantità enorme di elettricità.
L’alimentazione di questa rivoluzione richiederà un approccio integrato. Sebbene le energie rinnovabili siano essenziali per fornire energia pulita ai data center, non possono soddisfare da sole la domanda crescente. Questo lascia spazio al gas naturale, che può svolgere un ruolo cruciale come supporto nella crescita dell’IA.
Tra le aziende che beneficiano di questo trend, Energy Transfer (ET), leader nel settore delle infrastrutture di gas naturale, sembra essere in una posizione ottimale per soddisfare la domanda di energia legata all’IA. Questo rende la società un’interessante opportunità per gli investitori che vogliono trarre vantaggio dalla megatendenza dell’IA.
Il Gas Naturale: Un Carburante Essenziale
Durante una recente call sugli utili del terzo trimestre, Thomas Long, co-CEO di Energy Transfer, ha sottolineato il ruolo strategico del gas naturale nell’alimentare i data center basati sull’IA. Secondo Long:
“Con la crescita prevista dell’IA e dei data center che alimentano una domanda crescente di energia elettrica, e con l’importanza crescente dell’affidabilità della rete, è evidente che il gas naturale avrà un ruolo significativo nel soddisfare questa domanda.”
I data center richiedono non solo molta energia, ma anche un approvvigionamento costante, 24 ore su 24, tutto l’anno. Il gas naturale soddisfa perfettamente queste esigenze di alimentazione continua (baseload power), mentre le energie rinnovabili necessitano di costosi sistemi di accumulo per compensare la loro intermittente disponibilità.
La Posizione Strategica di Energy Transfer
Energy Transfer possiede un’estesa rete di gasdotti interstatali e intrastatali che le consente di rispondere rapidamente alla crescente domanda di gas naturale. Long ha dichiarato:
“Grazie alla nostra vasta rete di gasdotti, siamo nella posizione migliore per sfruttare l’aumento della domanda di gas per data center, centrali elettriche a gas naturale e attività industriali e manifatturiere onshore.”
Punti di forza di Energy Transfer:
- Rete estesa: Gasdotti che coprono stati chiave dagli USA sud-occidentali (Arizona, Texas) fino alla Florida e al Michigan.
- Servizio attuale: Fornitura di gas a circa 185 centrali elettriche in 15 stati.
- Prospettive di espansione: Richieste di connessione da 45 nuove centrali elettriche e 40 data center potenziali in 10 stati, con un potenziale di consumo complessivo di 16 miliardi di piedi cubi (Bcf) al giorno.
Un’Aumentata Domanda di Gas Naturale
Il consumo di gas naturale negli Stati Uniti è stato di circa 108 Bcf al giorno nel 2022. Tuttavia, le richieste legate ai progetti di Energy Transfer rappresentano oltre il 10% dell’uso quotidiano attuale del Paese. Questo incremento comporterà:
- Miglior utilizzo della rete esistente: Un aumento della capacità operativa dei gasdotti esistenti.
- Costruzione di nuove infrastrutture: Espansione della rete per soddisfare la domanda futura.
Progetti attuali:
Energy Transfer sta anche costruendo otto centrali a gas naturale da 10 megawatt in Texas per sostenere le proprie operazioni e migliorare l’affidabilità del sistema. Questi progetti potrebbero ampliarsi ulteriormente, riducendo i costi operativi e aumentando il flusso di cassa.
| Progetto | Dettagli |
|---|---|
| Centrali elettriche supportate | ~185 attuali, 45 in attesa di connessione |
| Data center potenziali | >40 centri in 10 stati |
| Aumento della domanda prevista | 16 Bcf/giorno |
| Centrali a gas costruite | 8 (ognuna da 10 MW) in Texas |
Alimentare la Rivoluzione dell’IA
L’aumento della potenza necessaria per l’IA sta spingendo la domanda di gas naturale a livelli senza precedenti. Con la sua infrastruttura, Energy Transfer è ben posizionata per sfruttare questa opportunità e alimentare la crescita dell’IA.
Perché investire in Energy Transfer?
- Rendita interessante: Attualmente offre un rendimento da distribuzione di circa il 7,5%.
- Crescita a lungo termine: L’espansione della domanda garantisce flussi di cassa robusti.
- Prospettive di investimento stabile: Ideale per investitori disposti a gestire i dettagli fiscali di un MLP, come la ricezione del modulo fiscale K-1.
Questa combinazione di redditività e crescita rende Energy Transfer una scelta attraente per chi desidera approfittare del boom energetico alimentato dall’IA.
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