Bill Ackman, noto gestore di hedge fund e fondatore di Pershing Square Capital Management, è tornato a far parlare di sé con un’importante mossa nel mercato azionario e immobiliare.
Ackman, laureato ad Harvard e noto per il suo approccio aggressivo agli investimenti, ha recentemente pubblicato una 13F filing alla Securities and Exchange Commission (SEC), rivelando cambiamenti significativi nel suo portafoglio e sottolineando la sua strategia in un contesto di alta volatilità di mercato.
La filosofia d’investimento di Ackman: La volatilità come opportunità
Ackman ha messo in vendita due appartamenti contigui situati sulla prestigiosa Central Park West di New York per un totale di 19,9 milioni di dollari, sette anni dopo averli acquistati per 22 milioni.
Gli immobili, con sei camere da letto e sette bagni su una superficie complessiva di circa 550 metri quadrati, rappresentano un esempio delle operazioni immobiliari di alto profilo dell’investitore.
Ackman vede nella volatilità del mercato un alleato per gli investitori a lungo termine. Nel rapporto semestrale di giugno 2023, ha affermato che:
“La maggiore volatilità del mercato azionario è l’amico di lungo termine dell’investitore attivo con capitale permanente, poiché consente di individuare aziende di alta qualità sottovalutate.”
Pershing Square ha sfruttato ampiamente le reazioni di mercato a notizie negative di breve termine per acquisire aziende solide a prezzi ridotti, dimostrando la sua abilità nel trasformare le fluttuazioni in opportunità.
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Le ultime mosse di Pershing Square
Tra le operazioni più rilevanti nel terzo trimestre, Ackman ha aumentato le sue partecipazioni in aziende immobiliari e del settore consumer, pur riducendo l’esposizione ad altri giganti. Ecco un riepilogo:
- Incremento delle quote in Nike (NKE): Pershing Square ha portato la sua partecipazione a 1,4 miliardi di dollari rispetto ai 220 milioni di metà anno. Questa decisione arriva in un momento di difficoltà per Nike, con il titolo in calo del 30% dall’inizio dell’anno.
- Aumento in Brookfield Corporation (BAM): Una mossa strategica per rafforzare la posizione nel settore immobiliare e infrastrutturale.
- Riduzione delle partecipazioni in Hilton Worldwide (HLT) e Restaurant Brands International (QSR): Quest’ultima società controlla marchi iconici come Burger King, Popeyes e Tim Hortons.
- Nuovo acquisto in Seaport Entertainment SEG: Società di intrattenimento immobiliare, incluso il celebre South Street Seaport di Manhattan.
Nike: un gigante in ripresa
Nonostante le difficoltà recenti, Ackman ha mostrato fiducia nel marchio di abbigliamento sportivo. Nike ha registrato risultati misti nell’ultimo trimestre, con vendite leggermente inferiori alle aspettative ma utili superiori al consenso degli analisti. La società sta lavorando per rilanciare la crescita attraverso una ristrutturazione aggressiva, che include:
- Taglio del 2% della forza lavoro.
- Un cambio al vertice con l’uscita del CEO John Donahoe e la promozione di Elliott Hill.
- Innovazioni nel portafoglio prodotti e un ritorno alle radici sportive del brand.
Il CFO Matthew Friend ha dichiarato: “Stiamo lavorando per riequilibrare il nostro portafoglio e rivitalizzare il brand, ma ci vorrà del tempo per vedere risultati tangibili.”
Il settore sta diventando sempre più competitivo, con marchi emergenti come Hoka, On, Asics e Saucony che guadagnano quote di mercato sia nei segmenti lifestyle che performance. Inoltre, il “Jordan Retro Fatigue” sta spingendo Nike a rivedere le strategie per i suoi franchise più distribuiti.
Perché gli investitori dovrebbero seguire Ackman?
Con il titolo Nike attualmente sottovalutato e le aspettative di consenso per il 2026 in fase di revisione, molti analisti vedono potenziale per un rialzo moderato. Nonostante le sfide, l’eredità di un brand iconico e l’attenzione strategica di Ackman suggeriscono che Nike potrebbe tornare a brillare.
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Bill Ackman ha dimostrato una capacità unica di identificare opportunità a lungo termine in settori chiave. Il suo focus su aziende di alta qualità e la sua capacità di navigare con successo nei mercati volatili lo rendono un punto di riferimento per investitori alla ricerca di strategie solide e innovative.
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