Gli investitori spesso monitorano attentamente le performance delle aziende durante la stagione degli utili. Tuttavia, un evento chiave per il mondo degli investimenti si è verificato il 14 novembre, quando i grandi investitori istituzionali (con almeno 100 milioni di dollari in gestione) hanno presentato il modulo 13F alla SEC. Questo documento rivela quali azioni i principali gestori hanno comprato o venduto nell’ultimo trimestre.
Tra i nomi di spicco, il miliardario Ray Dalio di Bridgewater Associates, che gestisce un portafoglio di circa 17,7 miliardi di dollari, ha sorpreso Wall Street aumentando drasticamente la sua partecipazione in Palantir Technologies (NYSE: PLTR), azienda leader nell’analisi dei dati tramite l’intelligenza artificiale (AI).
Incremento del 500% in azioni Palantir
Durante il trimestre concluso a settembre, Bridgewater ha acquistato 437.268 azioni di Palantir, aumentando la sua partecipazione del 507%. Questo è avvenuto mentre molti altri investitori miliardari riducevano le loro esposizioni alla società. Palantir, che ha visto le sue azioni crescere del +725% negli ultimi due anni, è stata trainata da quattro fattori chiave:
- Modello SaaS Inimitabile: La piattaforma Gotham, basata sull’intelligenza artificiale, è unica nel suo genere e progettata per il governo federale degli Stati Uniti. Supporta la raccolta dati, la pianificazione e l’esecuzione di missioni critiche. Inoltre, la piattaforma Foundry sfrutta l’AI per aiutare le aziende a interpretare grandi volumi di dati, rendendola indispensabile per molte imprese.
- Risultati Operativi Costanti: Palantir si distingue per la sua redditività ricorrente e la capacità di generare flussi di cassa significativi grazie ai contratti pluriennali con il governo degli Stati Uniti.
- Espansione del Segmento Commerciale: La piattaforma Foundry sta crescendo rapidamente, con un incremento del 51% nella base clienti commerciali a livello globale nel terzo trimestre del 2024.
- Solidità Finanziaria: Con quasi 4,6 miliardi di dollari in liquidità e nessun debito, Palantir ha la flessibilità per affrontare le sfide economiche e investire strategicamente.
Nonostante questi punti di forza, alcuni analisti sollevano dubbi sul valore delle azioni di Palantir. La società è valutata a circa 150 miliardi di dollari ma ha generato solo 400 milioni di dollari di utili ante imposte (escludendo i ricavi da interessi) nei primi nove mesi del 2024.
Dalio abbandona il colosso dei media Disney
Parallelamente, Dalio ha ridotto drasticamente altre partecipazioni, vendendo 183 azioni e riducendone 428. Tra le uscite più sorprendenti vi è quella da Walt Disney (NYSE: DIS), con la vendita di 195.086 azioni.
Disney ha affrontato sfide significative, tra cui la pandemia, che ha interrotto le operazioni dei parchi tematici e rallentato la produzione cinematografica. Inoltre, la concorrenza nello streaming ha richiesto enormi investimenti per competere con giganti come Netflix.
Tuttavia, alcuni analisti ritengono che Dalio possa pentirsi di questa decisione, dato che:
- Segmento Streaming in Ripresa: Disney+ e Hulu sono tornati a generare profitti, addirittura con un trimestre di anticipo rispetto alle previsioni.
- Marchio e Moat Unici: La capacità di narrazione e il portafoglio di personaggi iconici rendono Disney ineguagliabile.
- Valutazione Interessante: Le azioni Disney vengono scambiate a meno di 19 volte gli utili previsti per il 2026, un valore inferiore del 29% rispetto alla media storica.
Se pensate di aver perso il momento giusto per investire in aziende di successo, ci sono ancora opportunità. Analisti esperti stanno emettendo segnali di “Double Down” per tre società che promettono una crescita eccezionale.
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