Warren Buffett, uno degli investitori più rispettati e seguiti al mondo, è famoso per le sue scelte di investimento e ogni sua mossa viene attentamente osservata. Ogni trimestre, la sua azienda, Berkshire Hathaway, pubblica una relazione con la SEC, rendendo note le partecipazioni e i cambiamenti effettuati nel portafoglio.
Di seguito troviamo le principali variazioni apportate da Buffett e dai suoi due fidati responsabili degli investimenti, Todd Combs e Ted Weschler, durante il terzo trimestre, con i dati aggiornati al 30 settembre 2024.
Acquisti nel Portafoglio di Berkshire Hathaway
Ecco le principali nuove acquisizioni o aumenti di partecipazioni nel portafoglio di Berkshire Hathaway nel terzo trimestre:
- Domino’s Pizza (DPZ)
Berkshire Hathaway ha iniziato una nuova partecipazione in Domino’s Pizza acquistando circa 1,28 milioni di azioni, con un valore di circa 550 milioni di dollari al termine del terzo trimestre. - Pool Corp. (POOL)
Un’altra novità nel portafoglio è Pool Corp., distributore di prodotti e attrezzature per piscine e spazi all’aperto. Berkshire ha acquistato oltre 400.000 azioni, per un valore di circa 152 milioni di dollari. - HEICO (HEI-A)
Berkshire ha incrementato leggermente la sua posizione in HEICO, aumentando la partecipazione dello 0,52% per un valore totale di circa 214 milioni di dollari. La posizione in questa azienda specializzata in componenti aeronautici era stata iniziata nel secondo trimestre.
Vendite nel Portafoglio di Berkshire Hathaway
Nel terzo trimestre, Berkshire Hathaway ha ridotto o eliminato diverse partecipazioni:
- Apple (AAPL)
Berkshire ha venduto il 25% della sua partecipazione in Apple, mantenendo 300 milioni di azioni per un valore di 69,9 miliardi di dollari. Pur mantenendo Apple come una delle principali partecipazioni, Buffett non teme di vendere azioni quando il titolo cresce rapidamente. - Bank of America (BAC)
Berkshire ha ridotto la sua partecipazione in Bank of America del 23%, per un valore di 31,7 miliardi di dollari. - SiriusXM Holdings (SIRI)
Berkshire ha ridotto del 21% la sua partecipazione in SiriusXM, che era stata notevolmente aumentata nel trimestre precedente. - Capital One Financial (COF)
La partecipazione in Capital One Financial è stata ridotta del 7%, scendendo a circa 9,1 milioni di azioni, per un valore totale di 1,4 miliardi di dollari. - Nu Holdings (NU)
Anche la partecipazione in Nu Holdings è stata ridotta di oltre il 19%, con una posizione del valore di 1,2 miliardi di dollari a fine trimestre. - Charter Communications (CHTR)
Berkshire ha tagliato il 26% della sua partecipazione in Charter Communications, con un valore residuo di circa 914,5 milioni di dollari. - Ulta Beauty (ULTA)
Dopo aver aggiunto Ulta Beauty al portafoglio nel secondo trimestre, Berkshire ha ridotto la partecipazione del 96%, lasciando solo una posizione minima di 9,4 milioni di dollari. - Liberty Sirius XM Serie A/C (LSXMA e LSXMK)
Berkshire ha eliminato completamente la partecipazione in Liberty Sirius XM Serie A e C. - Floor & Decor Holdings (FND)
La partecipazione in Floor & Decor è stata anch’essa completamente venduta, dopo essere stata valutata 395 milioni di dollari nel trimestre precedente.
Principali Partecipazioni nel Portafoglio di Buffett
Berkshire Hathaway è noto per mantenere un portafoglio concentrato, investendo la maggior parte dei suoi capitali in poche aziende selezionate. Ecco le cinque principali partecipazioni al termine del terzo trimestre:
| Azienda | Simbolo | Valore al 30 settembre 2024 |
|---|---|---|
| Apple | AAPL | $69,9 miliardi |
| American Express | AXP | $41,1 miliardi |
| Bank of America | BAC | $31,7 miliardi |
| Coca-Cola | KO | $28,7 miliardi |
| Chevron | CVX | $17,5 miliardi |
In totale, queste cinque partecipazioni rappresentano circa il 70% del valore complessivo del portafoglio di Berkshire.
Conclusioni
Buffett e il suo team vantano una lunga storia di successi nella selezione di investimenti, ma è fondamentale che ogni investitore effettui le proprie ricerche prima di fare scelte simili. Anche i titoli detenuti da investitori esperti possono subire variazioni e, per prendere decisioni di investimento consapevoli, è importante comprendere a fondo le aziende in cui si intende investire.
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