L’energia pulita è ancora un contributore relativamente modesto al mix energetico globale. Tuttavia, è il segmento in più rapida crescita, poiché il mondo sembra adottare un approccio onnicomprensivo per affrontare l’aumento della domanda di elettricità.
Se stai cercando un’azione con dividendi da tenere per sempre nel settore energetico, probabilmente dovrebbe avere un’angolazione legata all’energia pulita. Ed è esattamente ciò che otterrai con NextEra Energy (NEE). Ma puoi anche puntare interamente sull’energia pulita con Brookfield Renewable (BEP) (BEPC).
Ecco perché queste due aziende sono scelte interessanti:
- Espansione a lungo termine, alimentata dalla crescente domanda globale di energia sostenibile.
- Crescita costante dei dividendi, con percentuali elevate rispetto alla media del settore.
- Forte posizione di mercato, grazie a investimenti strategici nell’energia pulita.
Ecco un’analisi di entrambe le opzioni.
Cosa fa NextEra Energy?
NextEra Energy opera nel settore delle utility, il che ha perfettamente senso. Il cuore del business è la sua attività regolamentata di fornitura di energia elettrica in Florida. Questo stato ha beneficiato per anni della crescita della popolazione.
- Monopolio regionale: detiene una posizione dominante nelle aree in cui opera.
- Espansione costante: la popolazione in crescita porta a un aumento della domanda di energia.
- Sostegno normativo: maggiore facilità nell’ottenere approvazioni per investimenti e tariffe.
Più clienti significano più entrate, dato il monopolio dell’azienda nelle aree in cui opera. Ma più clienti significano anche una maggiore necessità di investimenti di capitale, il che rende più semplice ottenere l’approvazione dei piani di investimento e degli aumenti tariffari da parte dei regolatori.
Fondamentalmente, il business delle utility elettriche di NextEra Energy fornisce una solida base per l’azienda nel suo complesso. In effetti, se questa fosse l’unica linea di business in cui operasse, sarebbe comunque un investimento molto interessante. Tuttavia, NextEra Energy è anche uno dei più grandi produttori di energia solare ed eolica al mondo. Questa divisione in rapida crescita distingue davvero NextEra dai suoi concorrenti.
- Leadership nelle rinnovabili: tra i maggiori produttori di energia solare ed eolica.
- Performance superiore: crescita degli utili più che doppia rispetto ai competitor.
- Dividendi in forte aumento: crescita del 10% annuo negli ultimi dieci anni.
Se poi aggiungiamo la rapida crescita sia degli utili che del pagamento dei dividendi, NextEra diventa praticamente un’opzione vincente per gli investitori orientati alla crescita dei dividendi che guardano al settore delle utility con un occhio al futuro dell’energia pulita.
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Cosa fa Brookfield Renewable?
Se possiedi già un’utility e sei soddisfatto, hai comunque altre opzioni. Infatti, esistono diverse aziende che investono esclusivamente nell’energia pulita.
- Specializzazione totale: focus esclusivo su energia rinnovabile.
- Diversificazione geografica: operazioni in America, Europa e Asia.
- Alto rendimento: offre dividendi superiori rispetto alla media del settore.
Una delle più interessanti per gli investitori orientati ai dividendi è probabilmente Brookfield Renewable. Puoi acquistare la classe di azioni della partnership, che offre un rendimento da distribuzione del 6,6%, o la versione societaria, con un rendimento da dividendi del 5,3%. Entrambe rappresentano la stessa entità, con la differenza di rendimento dovuta alla maggiore domanda per il titolo con struttura societaria (molti grandi investitori non possono acquistare partnership).
A differenza di NextEra, Brookfield Renewable è interamente focalizzata sull’energia pulita, con esposizione ai settori idroelettrico, solare, eolico, stoccaggio a batteria e nucleare. Inoltre, gode di una diversificazione geografica, con operazioni in Nord America, Sud America, Europa e Asia. È, per quanto possibile, una soluzione completa per investire nell’energia pulita.
- Portafoglio diversificato: include idroelettrico, solare, eolico e nucleare.
- Gestione attiva: acquisisce e vende asset per massimizzare il valore.
- Obiettivo di crescita: aumento del dividendo tra il 5% e il 9% annuo.
Grazie al suo portafoglio ampiamente diversificato, è ben posizionata per adottare questa strategia, ma ciò significa anche che il portafoglio subisce molte più variazioni rispetto a quello di un’azienda come NextEra Energy. Questo potrebbe preoccupare gli investitori di reddito molto conservatori, ma probabilmente non dovrebbe fermare chi ha una tolleranza al rischio moderata.
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L’energia pulita ha un futuro a lungo termine
Detto ciò, il motivo per cui comprare e tenere NextEra Energy e Brookfield Renewable “per sempre” è la grande opportunità offerta dalla transizione verso l’energia pulita. Questo cambiamento probabilmente richiederà decenni per essere completato, garantendo a entrambe queste società ad alto rendimento un’enorme possibilità di crescita del business e dei dividendi.
Gli investitori più conservatori probabilmente preferiranno NextEra, nonostante il rendimento più basso, grazie alla sua solida base come utility elettrica. Ma se sei disposto a fare una scommessa più ampia sull’energia pulita, Brookfield Renewable ha una storia molto convincente e offre un rendimento notevolmente più alto.
In sintesi, entrambe le aziende presentano vantaggi significativi:
- Opportunità a lungo termine: la transizione energetica globale continuerà a favorire queste aziende per i prossimi decenni.
- NextEra Energy: stabilità di un’utility tradizionale con una forte crescita nel settore delle rinnovabili.
- Brookfield Renewable: focus esclusivo sulle energie pulite con un rendimento da dividendo più elevato.
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