Ecco il metodo per trovare le 15 migliori azioni su cui investire nei prossimi 6 mesi: ci sono quelle che hai comprato?

Pubblicato da Enzo Lecci - Aggiornamento del 18 Marzo 2024

una donna trader che fa valutazioni — Il metodo Bernstein per trovare le azioni da comprare - Borsainside

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Stai cercando idee per la composizione del tuo portafoglio azionario? Sei nel posto giusto perchè in questo articolo parleremo proprio di azioni da comprare in ottica investimento. Anzi, a voler essere precisi, daremo proprio i numeri visto che elencheremo le 15 migliori azioni di 7 settori azionari su cui investire nei prossimi 6 mesi.

Indice dei contenuti

Un tema interessante anche perchè la selezione di titoli non è causale ma si basa su una attenta classificazione su base quantitativa che a sua volta fa riferimento al giudizio favorevole che è stato espresso da uno dei più importanti broker di analisi al mondo: Bernstein.

Il metodo per individuare le 15 migliori azioni per i prossimi 15 mesi

Per individuare le 15 migliori azioni di 7 settori diversi da comprare nei prossimi 6 mesi abbiamo usato il metodo di Bernstein.

L’approccio combina tecniche quantitative e analisi fondamentali. Questa sinergia consente di ottenere risultati migliori rispetto all’uso di un solo metodo di valutazione.

Più nel dettaglio l’analisi fondamentale coinvolge la valutazione di titoli basata su indicatori finanziari, fondamentali dell’azienda, come guadagni, dividendi, situazione finanziaria e prospettive del settore. Questo metodo aiuta gli investitori a identificare titoli che potrebbero essere sottovalutati o sovravalutati in base alle loro caratteristiche aziendali. L’analisi quantitativa, d’altra parte, si basa su dati numerici e statistiche per identificare modelli, tendenze e opportunità di trading. Gli investitori utilizzano spesso strumenti come modelli matematici, indicatori tecnici e analisi statistica per prendere decisioni basate su dati oggettivi.

Risultati dell’approccio combinato

I risultati dell’approccio combinato sono molto incoraggianti. Secondo i dati storici, i titoli statunitensi che hanno ricevuto un rating Outperform dagli analisti fondamentali di Bernstein hanno prodotto un premio annuo del +1,5 per cento rispetto all’S&P 500 index dal 2004. Ciò conferma il valore dell’analisi fondamentale nel selezionare titoli che superano il mercato. Parallelamente i titoli che hanno ottenuto il massimo punteggio dal “Bernstein Alpha Model” hanno ottenuto un rendimento annuo relativo del +4,0 per cento. Questo dato conferma che l’analisi quantitativa può anche portare a risultati eccezionali.

E per finire, i titoli che soddisfano entrambi i criteri, vale a dire quelli che sono classificati come Outperform e che hanno avuto un punteggio nel modello quantitativo di Bernstein, hanno sovraperformato di ben il +6,1 per cento.

In conclusione: l’approccio che combina analisi fondamentali e quantitative può offrire un vantaggio significativo agli investitori.

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Quali sono le 15 migliori azioni per i prossimi 6 mesi secondo la metodologia dell’approccio combinato

Prima abbiamo parlato dell’approccio combinato dal punto vista teorico. Adesso vediamo la sua applicazione pratica.

Bernestein, seguendo questo metodo, ha effettuato un ribilanciamento del suo portafoglio per i prossimi sei mesi. Questo portafoglio, composto da 15 titoli, rappresenta una selezione di società stimate come outperform ovvero che possono fare meglio del mercato o del settore di riferimento.

Ecco una panoramica delle società incluse nel portafoglio di Bernstein:

ConocoPhillips (NYSE:COP): Una delle principali società nel settore dell’energia, ConocoPhillips è coinvolta nella produzione e nell’esplorazione di petrolio e gas.
Lowe’s Cos. (NYSE:LOW): Lowe’s è una catena di negozi di miglioramento per la casa, che offre una vasta gamma di prodotti per migliorare e rinnovare le case.
Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB): Airbnb è una piattaforma di prenotazione online che permette agli individui di affittare alloggi in tutto il mondo.
Rio Tinto plc (NYSE:RIO): Rio Tinto è una delle più grandi aziende minerarie al mondo, con operazioni in diversi settori minerari, inclusi metalli preziosi e base.
VMware (NYSE:VMW): VMware è una società di software specializzata in virtualizzazione e cloud computing.
FedEx (NYSE:FDX): FedEx è una delle più grandi società di spedizione e logistica al mondo, fornendo servizi di consegna globale.
Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD): Pioneer Natural Resources è una società energetica che si concentra sulla produzione di petrolio e gas.
Dell Technologies (NYSE:DELL): Dell è un noto produttore di computer e tecnologia, con una presenza significativa nell’ambito dell’IT.
Energy Transfer (NYSE:ET): Energy Transfer è un’azienda nel settore dell’energia con interessi nel trasporto e nella stoccaggio di petrolio e gas.
Ross Stores (NASDAQ:ROST): Ross Stores è una catena di negozi di vendita al dettaglio che offre abbigliamento e prodotti per la casa a prezzi scontati.
Centene (NYSE:CNC): Centene è una società di assistenza sanitaria che fornisce servizi di assicurazione sanitaria e assistenza medica.
Kroger (NYSE:KR): Kroger è una catena di supermercati e negozi di alimentari, tra i più grandi al mondo.
DoorDash (NASDAQ:DASH): DoorDash è una società di consegna di cibo a domicilio, operante attraverso un’applicazione mobile.
Devon Energy (NYSE:DVN): Devon Energy è coinvolta nell’esplorazione e nella produzione di petrolio e gas naturale.
APA Corporation (NASDAQ:APA): APA Corporation è un’azienda energetica specializzata nella produzione di idrocarburi.

Questo portafoglio diversificato comprende una gamma di settori, tra cui energia, tecnologia, vendita al dettaglio. Il rating outperform riflette la fiducia nella capacità di queste aziende di ottenere risultati superiori rispetto al mercato nei prossimi sei mesi.

Le azioni AirBnb tra quelle da comprare nei prossimi 6 mesi

Tra i titoli in elenco ve ne è uno molto interessante: parliamo di Airbnb. Tutti conoscono la celebre piattaforma online che connette persone che cercano alloggi temporanei (come case, appartamenti, camere e alloggi unici) con persone che offrono tali alloggi in affitto. Fondata nel 2008, Airbnb ha rivoluzionato il settore dell’ospitalità offrendo un’alternativa agli hotel e ai bed and breakfast tradizionali. La piattaforma è diventata estremamente popolare in tutto il mondo ed è ampiamente utilizzata da viaggiatori e proprietari di case.

Airbnb si trova in una posizione privilegiata per sfruttare la crescente domanda di viaggi e l’offerta limitata di camere d’albergo. Del resto, nel corso degli anni, la società ha mostrato una notevole resistenza e adattabilità nel mercato. Ecco alcune ragioni per cui Bernstein prevede un solido successo a lungo termine per Airbnb:

Domanda in crescita: La domanda di alloggi a breve termine è in costante aumento grazie ai cambiamenti nelle preferenze dei viaggiatori, che spesso cercano esperienze più personalizzate e autentiche rispetto agli hotel tradizionali. Airbnb offre una soluzione ideale per questa crescente domanda.
Crescita a due cifre: La previsione di una crescita costante a due cifre nel core business degli affitti a breve termine di Airbnb suggerisce che l’azienda sta guadagnando quota di mercato e continuando a soddisfare le esigenze dei viaggiatori.
Diversificazione delle offerte: Airbnb ha l’opportunità di diversificare ulteriormente la sua offerta. Gli host possono offrire non solo alloggi, ma anche esperienze e attività, creando ulteriori fonti di reddito sia per loro che per Airbnb. Ciò contribuirà a espandere il portafoglio di servizi dell’azienda.
Fedeltà dei clienti: Airbnb ha costruito una base di clienti fedeli e appassionati che tornano spesso sulla piattaforma per prenotare alloggi. Questo segnala un forte vantaggio competitivo e la capacità di generare entrate a lungo termine.
Opzionalità futura: La flessibilità e la varietà delle offerte di Airbnb forniscono l’opportunità di espandersi ulteriormente in altri settori dei viaggi e dell’ospitalità. Questa opzionalità è un vantaggio significativo in un settore in costante evoluzione.
Profitti e perdite a lungo termine: Basandosi su tutti questi fattori, Bernstein prevede che Airbnb sarà il miglior compratore a lungo termine di profitti e perdite nel settore dei viaggi. Questo significa che l’azienda è ben posizionata per mantenere la sua redditività e crescere nel tempo.

Possiamo quindi dire che Airbnb ha dimostrato di avere una capacità notevole di adattarsi alle esigenze dei viaggiatori moderni.

Per comprare le azioni che secondo il metodo Bernstein sono destinate a fare meglio del mercato nei prossimi 6 mesi, si possono usare i broker CFD che hanno il vantaggio di consentire anche una speculazione al ribasso (short trading):

eToro: permette di speculare al rialzo e al ribasso sulle azioni attraverso i CFD senza il possesso del sottostante grazie al meccanismo della leva finanziaria (attenzione perchè implica dei rischi). eToro è celebre per lo strumento del copy trading grazie al quale si possono replicare le strategie dei traders più bravi. Il deposito minimo richiesto è di soli 50 dollari.

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