Il titolo CrowdStrike ora vale oltre 100 miliardi di dollari, entrando in un’élite ristretta. Cosa potrebbe significare per gli investitori oggi?
A fine gennaio, la società di cybersecurity basata su cloud CrowdStrike (CRWD) ha superato per la prima volta nella sua storia la valutazione di mercato di 100 miliardi di dollari. Questo traguardo colloca CrowdStrike in una categoria molto esclusiva: poche aziende valgono così tanto, indipendentemente dal settore. Ma tra le aziende di cybersecurity pure-play, CrowdStrike è in una posizione ancora più d’élite.
- Traguardo storico: CrowdStrike ha superato i 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, entrando in un’élite ristretta.
- Confronto con Palo Alto Networks: È la seconda azienda di cybersecurity pura a raggiungere questo valore, ma in un tempo più breve rispetto a Palo Alto Networks.
- Sfide superate: Ha affrontato una grave crisi nel 2024, ma è riuscita a recuperare rapidamente e a raggiungere nuovi massimi di mercato.
- Opportunità di crescita: Il mercato della cybersecurity è in espansione e offre margini di crescita per aziende come CrowdStrike e Palo Alto Networks.
- Vantaggi competitivi: CrowdStrike è riconosciuta come leader nella sicurezza degli endpoint e offre la piattaforma Falcon, con 29 moduli integrabili.
- Modello di business scalabile: La crescita dei ricavi è favorita dall’aumento delle sottoscrizioni ai moduli software esistenti, con margini sempre più elevati.
- Prospettive future: Nonostante le dimensioni raggiunte, la crescita dell’azienda potrebbe rimanere sostenuta grazie alla domanda crescente di soluzioni di cybersecurity.
Palo Alto Networks (PANW) è l’unica altra società di cybersecurity pura ad aver raggiunto una capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari. Tuttavia, esiste una differenza tra queste due aziende. Palo Alto Networks è stata fondata nel 2005 e ha superato i 100 miliardi di valutazione a fine 2024. CrowdStrike, invece, è stata fondata nel 2011 e ha raggiunto questo traguardo all’inizio del 2025.
In altre parole, Palo Alto Networks ha superato la soglia dei 100 miliardi solo poche settimane prima di CrowdStrike. Ma CrowdStrike ha impiegato sei anni in meno per arrivarci.
Un percorso con ostacoli
Il cammino verso i 100 miliardi non è stato privo di ostacoli. Meno di un anno fa, CrowdStrike ha subito una grave crisi. L’azienda lo chiama “l’incidente del 19 luglio”. Un aggiornamento software conteneva un errore che ha mandato in tilt i sistemi informatici in tutto il mondo. Il titolo è crollato di oltre il 40%, mentre gli investitori temevano che l’azienda potesse perdere clienti. Tuttavia, le azioni sono rimbalzate rapidamente fino a nuovi massimi, perché il business di CrowdStrike non ha subito battute d’arresto.
Ora che CrowdStrike è già così grande, il titolo ha raggiunto il suo massimo potenziale? È una domanda degna di approfondimento.
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Cosa potrebbe significare per gli investitori oggi?
Per quel che vale, Palo Alto Networks ha assunto l’attuale CEO Nikesh Arora nel 2018, e poco dopo lui ha dichiarato pubblicamente che la sua azienda sarebbe stata la prima nel settore della cybersecurity a raggiungere i 100 miliardi di dollari. Con questa previsione avveratasi, si può dire che Arora abbia avuto ragione. L’azienda è nota per la sua leadership nei dispositivi hardware per firewall, ma con numerose acquisizioni, Arora ha trasformato Palo Alto Networks in un fornitore completo di soluzioni per la cybersecurity.
Dato che copre l’intero settore della cybersecurity, il business di Palo Alto Networks si sovrappone in parte a quello di CrowdStrike, che è più focalizzata sulla sicurezza degli endpoint basata su cloud. Tuttavia, c’è spazio per entrambe le aziende.
Secondo diverse società di ricerca indipendenti, il settore della cybersecurity vale centinaia di miliardi di dollari ed è destinato a crescere con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) a doppia cifra nei prossimi anni. In breve, si tratta di un settore ampio e in rapida espansione, il che significa che diverse aziende, tra cui Palo Alto Networks e CrowdStrike, possono beneficiare di questa crescita.
I punti di forza di CrowdStrike
CrowdStrike ha diversi vantaggi competitivi. Anzitutto, è riconosciuta come leader nei prodotti di cybersecurity che offre. Ad esempio, Gartner l’ha nominata leader nella sicurezza degli endpoint per il quinto anno consecutivo nel 2024. Questo riconoscimento spinge i clienti a provarla, creando un’interessante opportunità di crescita per l’azienda.
CrowdStrike non offre un singolo prodotto software, ma una piattaforma completa chiamata Falcon. All’interno di Falcon, l’azienda propone 29 moduli software distinti, che funzionano in sinergia e possono essere facilmente attivati in base alle necessità. Questo approccio ha contribuito a far registrare una crescita straordinaria negli ultimi anni: i clienti esistenti sottoscrivono progressivamente nuovi moduli, aumentando la loro spesa annuale.
Esiste un vantaggio in un modello di business come questo: acquisire un nuovo cliente comporta costi iniziali, come quelli di vendita e marketing. Tuttavia, quando i clienti acquistano moduli aggiuntivi, tali costi non si ripresentano, il che significa che i ricavi incrementali generati da clienti esistenti hanno margini più elevati.
Questa dinamica è il motivo per cui CrowdStrike sta registrando una crescita rapida sia dei ricavi che del flusso di cassa libero. I suoi moduli sono facili da implementare, favorendo una crescita rapida, e ogni nuovo modulo ha margini elevati, incrementando il flusso di cassa.
Il futuro di CrowdStrike
Ovviamente, il potenziale di crescita di CrowdStrike era molto più elevato quando era ancora una piccola azienda. Detto questo, non credo che il periodo positivo sia finito ora che l’azienda ha raggiunto i 100 miliardi di dollari di valore. Le aziende che mantengono alti tassi di crescita sono costantemente tra le migliori performer nel lungo periodo. Quelle che riescono anche a mantenere la redditività sono ancora più forti. E credo che CrowdStrike possa continuare a fare entrambe le cose.
Come detto, il mercato della cybersecurity offre ancora molte opportunità di crescita per CrowdStrike, quindi il suo tasso di crescita dei ricavi potrebbe rimanere elevato nel prossimo futuro. La sua guidance per il quarto trimestre prevede un forte tasso di crescita superiore al 20%. E poiché gran parte di questa crescita potrebbe derivare dall’adozione di moduli aggiuntivi da parte dei clienti esistenti, ci sono buone ragioni per credere che il flusso di cassa libero rimarrà solido.
L’ascesa fulminea di CrowdStrike da start-up a azienda da 100 miliardi di dollari evidenzia le tendenze di crescita nel settore della cybersecurity, la posizione di leadership dell’azienda e il suo modello di business vantaggioso. Anche le tendenze a lungo termine restano favorevoli a CrowdStrike, il che significa che i 100 miliardi di dollari probabilmente non saranno l’ultimo traguardo significativo del suo percorso.
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