La Berkshire Hathaway (BRK.A; BRK.B) ha riportato sabato un calo dei profitti nel terzo trimestre, mentre la sua riserva di liquidità è cresciuta a un livello record grazie alla riduzione delle sue partecipazioni in Apple (AAPL) e Bank of America (BAC).
Berkshire ha registrato utili operativi nel terzo trimestre di 10,1 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 10,7 miliardi dell’anno precedente e agli 11,6 miliardi del trimestre precedente.
La riserva di liquidità di Berkshire raggiunge un record
La liquidità del conglomerato è aumentata a un record di 320,3 miliardi di dollari, rispetto ai 271,5 miliardi del secondo trimestre. La maggior parte della liquidità di Berkshire (288 miliardi di dollari) è investita in titoli di stato a breve termine.
Gli investitori osservano attentamente la riserva di liquidità dell’azienda per il suo potenziale come “polvere da sparo,” denaro che può essere investito in aziende che soddisfano la strategia di acquisizione e investimento orientata al valore di Berkshire.
Durante il trimestre, Berkshire ha sospeso i riacquisti di azioni. Buffett ha spesso sottolineato i benefici dei riacquisti, scrivendo nella sua lettera del 2022 agli azionisti: “I guadagni derivanti da riacquisti che accrescono il valore, va sottolineato, avvantaggiano tutti i proprietari – sotto ogni aspetto.” Tuttavia, Buffett è noto per la sua parsimonia e il prezzo delle azioni di Berkshire è aumentato a un livello record nel trimestre.
Buffett vende azioni Apple e Bank of America
Il valore del portafoglio azionario di Berkshire è sceso a 271,7 miliardi di dollari, rispetto ai 284,9 miliardi del trimestre precedente. Berkshire ha ridotto in modo aggressivo le sue posizioni azionarie quest’anno per trarre profitto da un mercato azionario favorevole. Finora quest’anno, l’azienda ha venduto azioni per 133 miliardi di dollari, rispetto ai soli 33 miliardi dei primi nove mesi del 2023.
Il valore delle azioni Apple di Berkshire suggerisce che Buffett ha continuato a ridurre la sua partecipazione nel produttore di iPhone. Nonostante le azioni Apple siano aumentate di oltre il 10% nel terzo trimestre, la partecipazione di Berkshire è diminuita da 84,2 miliardi di dollari a 69,9 miliardi, suggerendo che Buffett ha venduto circa un quarto della sua posizione. Buffett aveva già venduto quasi la metà delle sue azioni Apple, valutate circa 175 miliardi di dollari alla fine del 2023, nei primi sei mesi dell’anno.
L’unica altra variazione significativa tra le cinque maggiori partecipazioni azionarie di Berkshire è stata la vendita documentata delle azioni di Bank of America. Berkshire ha iniziato a ridurre la sua partecipazione nella banca a metà luglio. Alla fine del trimestre, la partecipazione di Berkshire era di 31,7 miliardi di dollari, rispetto ai 41,1 miliardi di fine giugno.
Gli uragani impattano sui guadagni assicurativi
Il reddito da investimenti nelle attività assicurative di Berkshire è aumentato del 50%, raggiungendo quasi 3,7 miliardi di dollari nel trimestre. Tuttavia, questi guadagni sono stati più che compensati da un calo del 70% nei profitti della sottoscrizione assicurativa, che ha totalizzato 750 milioni di dollari.
Berkshire stima che le perdite causate dall’uragano Helene abbiano ridotto l’utile operativo del trimestre di 565 milioni di dollari. La società ha previsto che le perdite causate dall’uragano Milton, che ha colpito la Florida all’inizio di ottobre, potrebbero essere comprese tra 1,3 miliardi e 1,5 miliardi di dollari. Queste perdite verranno riflesse nei risultati del quarto trimestre.
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