Nvidia (NVDA) è stata finora una delle maggiori vincitrici del boom dell’intelligenza artificiale (IA). Il colosso tecnologico progetta il chip più potente al mondo — una unità di elaborazione grafica (GPU) — ed è diventato il protagonista assoluto nell’espansione dell’IA. Le GPU vengono utilizzate per gestire i compiti più critici dell’IA, come l’addestramento e l’inferenza dei modelli.
L’azienda, però, non si è limitata ai soli chip. Ha invece costruito un vero impero dell’IA, offrendo prodotti e servizi che i clienti necessitano per sviluppare ed espandere le infrastrutture e, infine, applicare l’intelligenza artificiale a problemi concreti.
Tutto ciò ha contribuito a portare i ricavi di Nvidia a livelli record trimestre dopo trimestre; nell’ultimo anno completo, il fatturato è balzato del 114% raggiungendo i 130 miliardi di dollari. L’azienda è inoltre riuscita a generare una redditività elevata sulle vendite, con un margine lordo che ha costantemente superato il 70%.
Tutto questo è fantastico, ma considerando la possibilità di un contesto economico più difficile in futuro, gli investitori si sono preoccupati di un aspetto particolare — e questo fattore potrebbe determinare se la crescita di Nvidia continuerà a volare o subirà una battuta d’arresto nei prossimi trimestri.
Ora, con l’arrivo della stagione delle trimestrali, stiamo per ottenere alcune risposte su questo punto. In effetti, alcune informazioni chiave potrebbero essere annunciate proprio questa settimana, rendendo questo un momento decisivo per Nvidia. Ecco cosa osservare.
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I prodotti ad alte prestazioni di Nvidia
Prima di tutto, consideriamo il motivo del successo dell’azienda. Ovviamente, i suoi prodotti e servizi ad alte prestazioni sono in cima alla lista.
- L’architettura Blackwell di Nvidia include il chip più veloce di sempre.
- Ci sono importanti miglioramenti in affidabilità, networking e sicurezza.
- La domanda per Blackwell ha superato l’offerta, segno dell’interesse dei clienti.
La più recente architettura Blackwell di Nvidia, lanciata quest’inverno, include diversi elementi rivoluzionari; tra questi, il chip più veloce di sempre, oltre a miglioramenti in affidabilità, networking e sicurezza. La domanda per Blackwell è stata così alta da superare l’offerta, e Nvidia sta ancora lavorando incessantemente per garantire la consegna di questa piattaforma innovativa ai clienti.
Tuttavia, ciò che ha giocato un ruolo importante nel successo di Nvidia è anche la domanda generale di IA. Se i clienti non fossero interessati a costruire grandi piattaforme, la situazione dei ricavi di Nvidia sarebbe molto diversa. L’azienda fa molto affidamento su questa necessità di IA — nell’ultimo trimestre, il 90% dei ricavi totali è arrivato dal settore dei data center.
Ecco perché la tendenza generale negli investimenti e nello sviluppo dell’IA incide direttamente sulle prospettive di fatturato nei prossimi trimestri. Qualsiasi segnale di calo di questi investimenti scatenerebbe immediatamente preoccupazioni tra gli investitori sulla crescita futura di Nvidia.
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Cosa succede questa settimana
E questo ci porta agli eventi cruciali da tenere d’occhio questa settimana, poiché potrebbero influenzare seriamente le prospettive e le prestazioni in Borsa di Nvidia.
- I principali clienti di Nvidia (Microsoft, Amazon e Meta Platforms) pubblicano i risultati trimestrali.
- Durante le conference call, forniranno aggiornamenti sui piani di spesa per l’IA.
- Fattori esterni come possibili dazi globali potrebbero influenzare le strategie di spesa.
I principali clienti di Nvidia — Microsoft, Amazon e Meta Platforms — pubblicheranno questa settimana i risultati trimestrali; e durante le conference call, queste aziende solitamente aggiornano gli investitori sui loro programmi e piani di spesa per l’IA nel corso dell’anno.
Sebbene queste tre aziende abbiano puntato moltissimo sull’IA negli ultimi trimestri, eventi recenti potrebbero cambiare le loro strategie.
I piani del presidente Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni in tutto il mondo potrebbero penalizzarle in due modi: i dazi potrebbero aumentare i loro costi mentre importano componenti e prodotti finiti, e in un contesto di prezzi più alti causati dai dazi, i consumatori potrebbero avere meno soldi da spendere per i prodotti di queste aziende tecnologiche.
La preoccupazione è che, in questo scenario, i clienti di Nvidia possano rallentare o ridurre la loro spesa in IA.
Perciò sarà molto importante per gli azionisti di Nvidia (o per chi sta pensando di diventarlo) ascoltare attentamente qualsiasi dichiarazione sui piani per l’IA da parte di Microsoft, Amazon e Meta durante le rispettive trimestrali.
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Un indizio da Alphabet
Se sei preoccupato, ho una buona notizia per te. Finora ci sono motivi per essere ottimisti sulla domanda di IA nei prossimi mesi — anche con il caos attuale sui dazi.
- Alphabet ha confermato piani di spesa per 75 miliardi di dollari in conto capitale nel 2024.
- Ha dichiarato che il rapporto con Nvidia è un “vantaggio chiave”.
- Offrirà i nuovi superchip Vera Rubin di Nvidia non appena disponibili.
La scorsa settimana un altro grande cliente di Nvidia, Alphabet (GOOG), ha ribadito i suoi piani per 75 miliardi di dollari di spese in conto capitale quest’anno e ha affermato che il rapporto con Nvidia rappresenta un “vantaggio chiave”. Alphabet ha anche dichiarato che offrirà i nuovi superchip di prossima generazione Vera Rubin di Nvidia non appena saranno disponibili, dimostrando così un impegno continuo verso il produttore di chip.
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Abbiamo anche ricevuto un segnale positivo da Amazon Web Services (AWS) in vista dei risultati di Amazon. La scorsa settimana, un report di un analista suggeriva che l’azienda potesse ridurre la spesa in IA, ma un dirigente AWS ha rassicurato tutti, affermando che i piani di espansione non sono cambiati.
Tutto questo significa che sì, Nvidia si trova di fronte a un momento decisivo. Una tenuta della spesa in IA sarebbe una notizia molto positiva, ma qualsiasi taglio a sorpresa negli investimenti o nello sviluppo di IA da parte di un cliente importante potrebbe rappresentare un duro colpo per il colosso dei chip, almeno nel breve termine.
I segnali finora indicano che il ritmo di questo boom dell’IA potrebbe proseguire senza interruzioni — ma solo rassicurazioni da parte di questi grandi clienti di Nvidia, attese proprio questa settimana, potranno confermare tutto ciò.
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