Il titolo di Celsius Holdings, che aveva registrato in passato una forte crescita, ha vissuto una discesa vertiginosa, perdendo il 72% del valore negli ultimi sei mesi, ma continua a guadagnare quote di mercato e ad espandere la sua presenza globale. Questo declino rappresenta un’occasione per investitori alla ricerca di potenziali rendimenti elevati, o i rischi superano i benefici?
L’ascesa di Celsius nel panorama delle bevande energetiche
Fondata su una visione innovativa, Celsius ha rivoluzionato il mercato delle bevande energetiche grazie a una partnership strategica siglata nel 2022 con PepsiCo. Questo accordo le ha fornito una rete distributiva solida, permettendole di competere con giganti come Red Bull e Monster Beverage in uno dei segmenti più redditizi del settore ready-to-drink (NRTD).
Le bevande energetiche rispondono alle esigenze di consumatori sempre più attenti alla salute, offrendo una combinazione di energia, gusto e praticità. A differenza delle bibite zuccherate tradizionali, il loro appeal continua a crescere anche tra i consumatori più consapevoli. Monster Beverage, ad esempio, ha una capitalizzazione di mercato superiore ai 50 miliardi di dollari, rendendolo un asset strategico persino rispetto ai marchi tradizionali di Coca-Cola.
Celsius ha intercettato questa tendenza proponendo bevande senza zucchero e con benefici salutari dichiarati, come l’accelerazione del metabolismo e la combustione dei grassi. La gamma di prodotti è diversificata, con quattro categorie principali:
- Celsius Flagship: bevande senza zucchero che promettono di aumentare il metabolismo.
- Celsius Vibe: caratterizzate da profili di gusto esotici e una dose di caffeina ridotta.
- Celsius Essentials: per appassionati di fitness, con un contenuto di caffeina maggiore.
- Celsius On-The-Go: pratiche bustine in polvere.
Questa diversificazione, unita a una strategia di espansione globale, ha portato Celsius a conquistare il 12,1% del mercato retail statunitense delle bevande energetiche, rispetto al 27,8% di Monster e al 36,3% di Red Bull.
Un trimestre difficile per Celsius
Nonostante i successi recenti, il terzo trimestre del 2023 è stato il peggiore degli ultimi anni. La società ha registrato un margine lordo in calo e un crollo del 33% nei ricavi in Nord America rispetto all’anno precedente.
Questo declino è stato attribuito a modifiche nella catena di fornitura del principale distributore, un fattore esterno che potrebbe aver amplificato il rallentamento. Tuttavia, l’assenza di previsioni future da parte del management ha sollevato dubbi sulla capacità di gestire la crescita a lungo termine.
Il titolo è passato da una valutazione “perfetta” a un livello più accessibile. Con una capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari, Celsius è notevolmente meno costosa rispetto a Monster, nonostante occupi saldamente la terza posizione nel settore. Anche i suoi rapporti finanziari, come il P/E di 36 e il P/S di 4.4 (il più basso degli ultimi quattro anni), indicano un miglioramento della valutazione rispetto al passato.
Tuttavia, la natura volatile del titolo lo rende adatto a investitori con alta tolleranza al rischio. La sua capacità di mantenere o aumentare la quota di mercato sarà cruciale, così come la fedeltà dei consumatori ai suoi prodotti. In caso di ulteriori trimestri negativi, il titolo potrebbe subire ulteriori ribassi.
Celsius: conviene investire ora o aspettare?
Per gli investitori propensi al rischio, l’attuale ribasso potrebbe rappresentare un’occasione, considerando la forza del marchio e l’espansione in mercati chiave come Canada, Regno Unito, Francia, Australia e Nuova Zelanda. Tuttavia, chi preferisce un approccio più conservativo potrebbe voler attendere segnali più chiari di ripresa.
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Celsius ha dimostrato di avere un prodotto competitivo, ma la sua sfida futura sarà convertire i consumatori occasionali in clienti abituali, difendendo la sua posizione in un settore estremamente competitivo. Il potenziale c’è, ma il rischio non è trascurabile.
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