A febbraio, Axon Enterprise (AXON) ha riportato un fatturato per l’intero anno 2024 di 2,1 miliardi di dollari, segnando il terzo anno consecutivo con una crescita dei ricavi superiore al 30%. Il titolo è salito di oltre il 15% dopo la pubblicazione dei risultati, ma nelle ultime due mesi le azioni sono state volatili, così come il resto del mercato.
Detto ciò, mentre il Nasdaq Composite è sceso a doppia cifra dall’inizio dell’anno, Axon ha mostrato resilienza di fronte all’incertezza macroeconomica, con una flessione di appena il 2%. Questo dovrebbe già attirare l’attenzione degli investitori, ma il rendimento di quasi il 400% negli ultimi tre anni rende impossibile ignorare questa azione.
Produrre soluzioni per proteggere la vita
Axon non è una semplice azienda tecnologica. Nota soprattutto per il suo TASER a bassa letalità, oggi la società fornisce alle forze dell’ordine e ad altri clienti una piattaforma completa dedicata alla sicurezza pubblica.
Oltre al TASER, l’offerta hardware comprende bodycam e droni. Dal lato software, Axon Evidence (una piattaforma cloud per la gestione delle prove) e Axon Fusus (un servizio di analisi dati), tra gli altri, con l’intelligenza artificiale (IA) che svolge un ruolo sempre più importante nell’ecosistema.
Punti chiave:
- Axon è famosa per il TASER a bassa letalità.
- Fornisce una piattaforma integrata per la sicurezza pubblica.
- Offre hardware (bodycam, droni) e software (gestione delle prove, analisi dati).
- L’intelligenza artificiale è sempre più centrale nei suoi prodotti.
Questi prodotti puntano ad aiutare gli agenti a rispondere più rapidamente alle emergenze, migliorare il processo decisionale e aumentare l’efficienza operativa. Questo approccio di piattaforma ha diversificato le fonti di ricavo dell’azienda.
Nel 2021, il TASER rappresentava poco più del 50% dei ricavi. Tre anni dopo, i ricavi del TASER sono cresciuti dell’87% raggiungendo 819 milioni di dollari, ma la sua quota sui ricavi totali è scesa al 39%, con Axon Cloud & Services ormai prossimo a superare quel segmento e diventare la principale linea di business della società.
È importante sottolineare anche che Axon vanta 10,1 miliardi di dollari di contratti futuri già sottoscritti e un miliardo di dollari di ricavi ricorrenti annuali, offrendo così agli investitori un’elevata visibilità finanziaria per i prossimi anni.
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Un percorso di crescita chiaro per gli anni a venire
A differenza di molti concorrenti del settore tech ad alta crescita, Axon ha abbinato l’aumento del fatturato di oltre il 30% a una solida redditività: l’utile netto non-GAAP è quasi triplicato, passando da 159 milioni di dollari nel 2021 a 466 milioni nel 2024.
Punti chiave:
- Axon cresce a oltre il 30% annuo ma mantiene una forte redditività.
- L’utile netto non-GAAP è quasi triplicato in tre anni.
- Si posiziona tra sicurezza pubblica, software cloud e intelligenza artificiale.
- Il mercato potenziale è molto ampio (TAM di 129 miliardi di dollari).
- Ha conquistato meno del 2% del mercato potenziale.
Per quanto impressionante, questo rappresenta solo la punta dell’iceberg per Axon, grazie alla sua posizione unica all’incrocio tra sicurezza pubblica, software cloud e intelligenza artificiale.
Secondo l’azienda, il suo mercato potenziale totale (TAM) è pari a 129 miliardi di dollari, di cui il 50% destinato alle forze dell’ordine e il restante a imprese private e mercato civile. In base a questa stima, Axon ha conquistato meno del 2% delle opportunità disponibili.
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Oltre al grande TAM, il modello di business di Axon offre una solida base per la crescita. Il miliardo di dollari di ricavi ricorrenti annuali è ad alto margine, stabile e scalabile, garantendo alla società ampie possibilità di espansione futura. Qui è fondamentale sottolineare che metà del TAM riguarda prodotti e servizi venduti su base per-utente, quindi qualsiasi incremento della base utenti porta benefici diretti ad Axon.
Altri fattori chiave per la crescita includono il costante aggiornamento dei prodotti e l’introduzione di nuove categorie, come droni e robotica, grazie allo sviluppo tecnologico. In particolare, i progressi dell’intelligenza artificiale offrono numerose opportunità per migliorare le soluzioni di Axon, sia per gli operatori sul campo sia nei processi interni.
Inoltre, la sicurezza pubblica non è un problema solo interno agli Stati Uniti, quindi Axon può sfruttare il proprio know-how per espandersi a livello internazionale. In sintesi, Axon dispone di numerosi strumenti per continuare a crescere negli anni a venire.
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