“Una marea crescente solleva tutte le barche”, secondo un adagio spesso citato. È quindi logico pensare che una marea calante faccia abbassare tutte le barche. Ci sono però delle eccezioni. Una barca particolarmente malmessa affonderà comunque anche se la marea è in crescita. Ma può una barca salire quando la marea sta calando? Sì, se applichiamo questa analogia al mercato azionario.
Warren Buffett sembra avere un talento particolare nel trovare azioni che performano bene quando il mercato nel suo complesso sta andando male. L’S&P 500 è crollato di circa l’8% rispetto al suo massimo storico raggiunto all’inizio di quest’anno. Tuttavia, Buffett possiede diverse azioni che stanno volando nel 2025 mentre il mercato affonda.
Controcorrente
Quali sono le azioni di Buffett che stanno battendo il mercato quest’anno? Possiamo iniziare con la stessa Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B). Le azioni del gigantesco conglomerato sono aumentate di quasi il 14% dall’inizio dell’anno.
Tuttavia, il più grande vincitore di Buffett, di gran lunga, è BYD (BYDD.F) (BYDDY). Il titolo del produttore cinese di veicoli elettrici è schizzato del 47% nel 2025. Questa performance probabilmente farebbe sorridere il socio d’affari di lunga data di Buffett, Charlie Munger, scomparso alla fine del 2023. Munger ha sostenuto l’investimento iniziale di Berkshire in BYD nel 2008.
BYD non è l’unico titolo non statunitense in portafoglio a Buffett che sta andando bene. Anche altre aziende hanno registrato aumenti significativi:
- Nu Holdings (NU 0,81%): il leader bancario digitale in America Latina ha guadagnato 13%.
- Aon (AON -1,98%): la società britannica di servizi finanziari è cresciuta dell’11%.
- T-Mobile US (TMUS 1,76%): il gigante dei servizi wireless ha guadagnato 16%.
- VeriSign (VRSN -0,02%): il provider di registrazione di domini internet ha visto un incremento del 15%.
- Coca-Cola (KO 1,43%): uno dei titoli preferiti di Buffett, è salito dell’11% dall’inizio dell’anno.
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Perché queste azioni stanno salendo mentre il mercato affonda?
Gli investitori probabilmente vedono alcune di queste azioni di Buffett, che stanno battendo il mercato, come beni rifugio, il che spiega la loro buona performance in un periodo di volatilità. Ecco i motivi dietro la crescita di questi titoli:
- Coca-Cola: è un titolo difensivo nel settore dei beni di consumo, che tende a mantenere il proprio valore nei periodi di crisi.
- Berkshire Hathaway: dispone di una riserva di liquidità superiore a 334 miliardi di dollari, che Buffett potrebbe impiegare in caso di ulteriori cali di mercato.
- BYD: il business dei veicoli elettrici è in forte crescita e l’azienda sta espandendosi a livello globale, mentre Tesla affronta difficoltà.
- Nu Holdings: a inizio anno il titolo fintech è salito fino al 35%, grazie all’espansione in America Latina, ma ha subito una correzione a febbraio dopo risultati deludenti nel quarto trimestre.
- Aon: ha beneficiato di aggiornamenti positivi da parte degli analisti.
- T-Mobile: sta attirando l’attenzione grazie al suo nuovo servizio satellitare direct-to-cell.
- VeriSign: l’aumento della quota di Berkshire ha reso il titolo più popolare tra gli investitori.
Dovresti comprare queste azioni di Buffett?
Non è consigliabile acquistare queste azioni solo perché stanno salendo mentre il mercato nel suo complesso sta affondando nel 2025. Tuttavia, alcune di esse potrebbero essere interessanti per determinati investitori:
- BYD: ottima scelta per investitori orientati alla crescita aggressiva, grazie alla sua posizione di forza nel mercato dei veicoli elettrici e delle auto a guida autonoma. L’unico rischio principale è legato alle possibili azioni del governo cinese.
- Nu Holdings: promettente per chi investe nella crescita, grazie alle sue prospettive di espansione nel settore bancario digitale in Messico e Colombia.
- Coca-Cola: ideale per investitori orientati al reddito, con un solido rendimento da dividendo di quasi 3%.
- Berkshire Hathaway: una scelta sempre valida per chi cerca stabilità, anche se le sue azioni sono attualmente scambiate a 25,7 volte gli utili futuri.
Berkshire, in particolare, è ben posizionata per uscire da un’eventuale recessione economica in una posizione di forza.
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