Nell’ultimo anno, molte azioni in crescita hanno subito un calo rispetto ai loro massimi storici a causa delle preoccupazioni legate a tariffe imprevedibili e tassi d’interesse elevati. Molti investitori si sono quindi rifugiati in titoli blue chip più conservativi e in investimenti considerati più sicuri.
Tuttavia, se si riesce a guardare oltre questi ostacoli a breve termine, questo potrebbe essere un ottimo momento per accumulare alcune azioni in crescita resilienti che potrebbero generare fortune nei prossimi decenni. Queste tre azioni rientrano in questa categoria: The Trade Desk (TTD), Super Micro Computer (SMCI) e Palo Alto Networks (PANW).
1. The Trade Desk
The Trade Desk gestisce la più grande piattaforma indipendente di domanda (DSP) per la pubblicità digitale. Le DSP aiutano gli inserzionisti ad acquistare spazi pubblicitari su un’ampia gamma di piattaforme, collaborando generalmente con le piattaforme di offerta (SSP) che aiutano gli editori a vendere i loro spazi pubblicitari.
Google di Alphabet e Meta gestiscono DSP e SSP all’interno dei propri ecosistemi pubblicitari, ma vincolano gli inserzionisti alle loro piattaforme.
Per gli inserzionisti che desiderano raggiungere un pubblico più ampio su Internet, la DSP di The Trade Desk rappresenta un’opzione interessante per acquistare annunci su piattaforme desktop, mobile e TV connesse (CTV).
La sua recente crescita è stata trainata principalmente dagli annunci CTV su piattaforme di streaming supportate dalla pubblicità. Inoltre, sta aiutando gli inserzionisti a creare campagne più mirate utilizzando i propri dati di prima parte e la piattaforma AI Solimar, mentre gli strumenti Unified ID 2.0 stanno sostituendo i cookie di terze parti obsoleti.
Punti chiave di crescita:
- Crescita trainata dagli annunci CTV su piattaforme di streaming.
- Utilizzo della piattaforma AI Solimar per ottimizzare le campagne pubblicitarie.
- Sostituzione dei cookie di terze parti con gli strumenti Unified ID 2.0.
- Previsione di crescita dei ricavi con un CAGR del 19% dal 2024 al 2027.
Con un valore aziendale di 29,9 miliardi di dollari, l’azione non appare costosa, con un rapporto di 10 volte le vendite previste per quest’anno. Ha ampio spazio per crescere nel prossimo decennio, man mano che il mercato CTV si espande e più inserzionisti si liberano dagli ecosistemi pubblicitari di Google e Meta.
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2. Super Micro Computer
Super Micro Computer, comunemente nota come Supermicro, produce server per clienti aziendali e data center. Sebbene detenga una quota di mercato più piccola rispetto a Dell e Hewlett Packard Enterprise, ha trovato una nicchia ad alta crescita con i suoi server dedicati all’intelligenza artificiale (AI). L’azienda ha guadagnato un vantaggio competitivo iniziale grazie a una partnership con Nvidia e alla produzione di potenti sistemi raffreddati a liquido.
Punti chiave di crescita:
- Crescita dei ricavi con un CAGR del 61% dal 2021 al 2024 grazie all’aumento delle spedizioni di server AI.
- Vantaggio competitivo grazie alla collaborazione con Nvidia.
- Risoluzione delle difficoltà recenti, inclusa la presentazione del rapporto 10-K e l’evitamento del delisting.
- Previsione di crescita dei ricavi e dell’EPS con un CAGR del 36% e del 18% rispettivamente fino al 2027.
Sono tassi di crescita eccezionali per un titolo che scambia a soli 11 volte gli utili previsti per il prossimo anno. Le recenti problematiche hanno compresso la valutazione, ma il titolo potrebbe riprendere a crescere nei prossimi anni con l’espansione del mercato dei server AI.
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3. Palo Alto Networks
Palo Alto Networks è una delle principali aziende di cybersecurity a livello mondiale. Opera attraverso tre ecosistemi principali:
- Strata per i servizi di sicurezza di rete on-premise,
- Prisma per i servizi basati su cloud,
- Cortex per strumenti di rilevamento delle minacce basati sull’AI.
La crescita recente è stata trainata principalmente da Prisma e Cortex, collettivamente definiti servizi di sicurezza di nuova generazione (NGS).
La dimensione, la fidelizzazione dei clienti e la diversificazione di Palo Alto le conferiscono un ampio vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti più piccoli. Inoltre, il suo modello di business è naturalmente protetto dalle crisi economiche, poiché le aziende difficilmente riducono le proprie difese digitali per risparmiare.
Dal 2024 al 2027 (chiusura a luglio 2027), gli analisti prevedono che i ricavi cresceranno con un CAGR del 15%. L’EPS è previsto in calo del 52% nel 2025 secondo i principi contabili GAAP, a causa della mancanza di un beneficio fiscale straordinario avuto nel 2024. Tuttavia, si prevede una ripresa con un CAGR del 15% nei due anni successivi.
Il titolo di Palo Alto potrebbe sembrare costoso, con un prezzo pari a 91 volte l’EPS GAAP previsto per il prossimo anno e 56 volte l’EPS non-GAAP. Tuttavia, questa valutazione elevata è giustificata. L’azienda continuerà probabilmente a essere un punto di riferimento nel settore della cybersecurity, e le sue azioni potrebbero generare significativi profitti per gli investitori più pazienti.
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