Le azioni statunitensi stanno attraversando un periodo piuttosto volatile. Nonostante le molte previsioni ottimistiche per l’S&P 500 in vista del 2025, l’indice di riferimento è in calo del 3,6% da inizio anno al momento della stesura di questo articolo.
Le azioni tecnologiche più performanti, in particolare quelle in prima linea nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale (AI), hanno faticato notevolmente durante il primo trimestre dell’anno.
Cosa può fare un investitore in tempi incerti? Sia nei periodi favorevoli che in quelli difficili, le azioni con dividendo possono rappresentare un elemento stabilizzante per il portafoglio. Indipendentemente dall’andamento generale del mercato, i titoli di alta qualità che pagano dividendi possono continuare a fornire distribuzioni regolari agli azionisti, contribuendo ad alleviare le preoccupazioni legate all’incertezza.
Ecco due azioni con dividendi di alta qualità su cui gli investitori possono contare in mercati volatili.
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Il gigante degli snack e delle bevande offre una crescita costante del dividendo
PepsiCo (PEP -1,16%) è il sogno di ogni investitore in dividendi, grazie alla sua potente combinazione di rendimento e crescita. L’azienda offre un generoso rendimento da dividendo del 3,7% e viene scambiata a sole 17,5 volte gli utili futuri, uno sconto notevole rispetto al multiplo di 19,7 dell’S&P 500.
Ciò che distingue davvero PepsiCo è la sua straordinaria coerenza. L’azienda ha aumentato il proprio dividendo per 53 anni consecutivi, con un tasso di crescita dei dividendi a cinque anni pari a un notevole 7,2% (un tasso del 6% è generalmente considerato “d’élite”). Questo tasso di crescita esplosivo significa che gli investitori non stanno solo raccogliendo un flusso di reddito statico, ma uno che supera costantemente l’inflazione.
Il portafoglio bilanciato di PepsiCo, che include sia bevande che snack, fornisce una protezione contro i cambiamenti delle preferenze dei consumatori. Mentre i concorrenti possono eccellere solo in uno dei due settori, la diversificazione di PepsiCo crea molteplici vie di crescita e aiuta a proteggere l’attività da problematiche specifiche di categoria.
Punti di forza principali:
- 53 anni consecutivi di aumenti del dividendo
- Rendimento del 3,7% e crescita media del 7,2%
- Portafoglio bilanciato tra snack e bevande
- Forte presenza globale e vantaggio competitivo consolidato
Questa diversificazione ha aiutato PepsiCo a mantenere la sua impressionante serie di aumenti dei dividendi anche attraverso molte recessioni. Quindi, nonostante un payout ratio elevato del 76,7%, i flussi di cassa stabili derivanti da prodotti di consumo essenziali offrono ampio margine sia per i dividendi che per investimenti fondamentali.
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Un impero immobiliare mascherato da catena di hamburger
La maggior parte degli investitori pensa a McDonald’s (MCD -0,48%) come a una catena di ristoranti fast-food. La realtà? McDonald’s è una delle più grandi società immobiliari al mondo che, incidentalmente, vende anche hamburger. Questo modello di business unico spiega perché gli investitori esperti in dividendi sono disposti a pagare un multiplo di 24,8 sugli utili futuri — ben al di sopra del 19,7 dell’S&P 500.
Anche se il rendimento attuale del 2,3% può sembrare modesto a prima vista, la potenza del dividendo dell’azienda diventa evidente se si guarda più in profondità. L’azienda ha incrementato i suoi pagamenti a un tasso annuo del 7,4% negli ultimi cinque anni, il che significa che il rendimento sull’investimento iniziale potrebbe quasi raddoppiare entro un decennio se questa tendenza dovesse continuare.
Il segreto della durabilità del dividendo di McDonald’s risiede nel suo approccio non convenzionale al business della ristorazione. McDonald’s possiede circa il 70% degli edifici che ospitano i suoi ristoranti, mentre le operazioni quotidiane sono gestite dai franchisee. Questa astuta strategia immobiliare crea un flusso di reddito estremamente stabile per gli azionisti.
Punti chiave del modello McDonald’s:
- Possiede il 70% degli immobili dove operano i ristoranti
- Rendimento attuale del 2,3% con crescita annuale del 7,4%
- 48 anni consecutivi di aumenti del dividendo
- Entrate stabili grazie agli affitti pagati dai franchisee
Dopotutto, i franchisee devono pagare l’affitto indipendentemente da come vadano le vendite di hamburger in un determinato mese. Questa stabilità nei ricavi spiega il payout ratio moderato del 59,5% e una straordinaria serie di 48 anni consecutivi di aumenti del dividendo.
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