Investire in azioni per ottenere reddito da dividendi richiede un’attenta analisi dello stato di salute dell’azienda. Se un’azienda non è finanziariamente solida, è improbabile che il suo dividendo sia sostenibile nel lungo termine.
Questo non è il caso di Johnson & Johnson e Medtronic, due colossi del settore sanitario con bilanci impeccabili e dividendi solidi. Queste aziende offrono opportunità d’investimento ideali per chi cerca redditi passivi stabili e crescenti nel tempo.
Johnson & Johnson: una delle aziende più solide al mondo
Johnson & Johnson (JNJ) è riconosciuta come una delle aziende più sane finanziariamente a livello globale. Con un rating di credito AAA, superiore persino a quello del governo degli Stati Uniti, l’azienda è a pari merito con Microsoft per affidabilità creditizia.
Alla fine del terzo trimestre 2024, Johnson & Johnson aveva:
- Un debito totale di 36 miliardi di dollari, pari a meno del 10% della sua capitalizzazione di mercato.
- 20 miliardi di dollari in liquidità e titoli negoziabili, che riducono il debito netto a soli 16 miliardi di dollari.
Con un flusso di cassa libero annuo di circa 14 miliardi di dollari, l’azienda ha ampie risorse per coprire il suo dividendo, che ammonta a 3 miliardi di dollari trimestrali (12 miliardi all’anno).
Strategia di investimenti e crescita
Johnson & Johnson utilizza il suo cash flow per espandersi. Nel 2024 ha investito 18 miliardi di dollari in acquisizioni strategiche, tra cui Shockwave Medical e altre aziende farmaceutiche innovative. Inoltre, l’azienda ha destinato 11,9 miliardi di dollari alla ricerca e sviluppo (R&D) per rafforzare le sue piattaforme MedTech e di medicina innovativa.
Grazie a questi investimenti, Johnson & Johnson continua a far crescere i suoi utili e a incrementare il dividendo, che è stato aumentato per 62 anni consecutivi, rendendola un Dividend King. Con un rendimento attuale di oltre il 3%, il suo dividendo è più del doppio rispetto a quello dell’S&P 500.
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Medtronic: quasi un re dei dividendi
Medtronic (MDT) è vicina a unirsi all’élite delle aziende “re dei dividendi”. Nel 2024, la società ha aumentato il dividendo per il 47° anno consecutivo. Negli ultimi cinque anni, il dividendo è cresciuto del 30%, mentre nell’ultimo decennio è aumentato del 130%. Su una base annuale composta, il tasso di crescita del dividendo è stato del 16% negli ultimi 47 anni.
Medtronic genera un flusso di cassa libero significativo, impegnandosi a restituirne almeno il 50% agli azionisti, principalmente sotto forma di dividendi, ma anche attraverso riacquisti di azioni. Il restante viene utilizzato per mantenere un bilancio sano e finanziare acquisizioni strategiche.
Con un rating di credito A/A3, Medtronic gode di un’ottima solidità finanziaria. Al secondo trimestre fiscale 2025, vantava:
- 1,4 miliardi di dollari in liquidità.
- 6,6 miliardi di investimenti.
- Un debito a lungo termine di 24,6 miliardi di dollari.
Durante i primi sei mesi dell’anno fiscale, ha generato 1,9 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e 1 miliardo di dollari di flusso di cassa libero, pur investendo massicciamente in R&D.
Crescita e Innovazione
Medtronic sta usando il suo cash flow per incrementare i dividendi e finanziare acquisizioni strategiche mirate. Recentemente, ha acquisito Fortimedix Surgical, espandendo il proprio portafoglio nel settore della chirurgia e dell’endoscopia. Queste operazioni, insieme agli investimenti in R&D, garantiranno ulteriore crescita di utili e dividendi.
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Johnson & Johnson e Medtronic rappresentano due tra le migliori opzioni per chi cerca reddito da dividendi sostenibile e a lungo termine. Entrambe le aziende generano flussi di cassa significativi, hanno bilanci solidi e una comprovata storia di crescita dei dividendi.
Con rendimenti attuali superiori al 3% e un potenziale di crescita costante, queste azioni sono ideali per gli investitori che puntano su dividendi affidabili per decenni a venire.
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