Nel mondo degli investimenti, scegliere dove collocare il proprio capitale può essere una sfida, considerando le migliaia di aziende quotate in borsa, ETF (Exchange-Traded Fund) e fondi comuni disponibili. Nonostante la ripresa del mercato dai recenti minimi, molte azioni rimangono particolarmente attraenti per gli investitori a lungo termine.
Ma quali sono le migliori azioni su cui investire alla fine del 2024? Ecco una guida per investitori attenti, completa di analisi e prospettive.
Fattori da considerare prima di investire
- Situazione Finanziaria Personale: Prima di investire, valuta le tue risorse finanziarie. Assicurati di avere un fondo d’emergenza e un portafoglio diversificato.
- Prospettiva a Lungo Termine: Queste azioni sono pensate per investimenti di lungo periodo, indipendentemente dalle fluttuazioni di breve termine o da eventuali recessioni.
- Diversificazione: Questo elenco rappresenta alcune delle migliori opportunità individuali, ma non sostituisce una strategia diversificata. Per una diversificazione completa, considera ETF globali come il Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (VT).
Le 10 migliori azioni per novembre 2024
| Azienda | Ticker | Capitalizzazione di Mercato (Miliardi $) |
|---|---|---|
| CrowdStrike | CRWD | 73 |
| PayPal | PYPL | 83 |
| Airbnb | ABNB | 86 |
| MercadoLibre | MELI | 104 |
| Shopify | SHOP | 108 |
| Walt Disney | DIS | 170 |
| Intuitive Surgical | ISRG | 174 |
| Berkshire Hathaway | BRK.A/BRK.B | 982 |
| Amazon | AMZN | 1,930 |
| Alphabet | GOOGL/GOOG | 2,020 |
1. CrowdStrike: un leader nella sicurezza informatica basata sul Cloud
Viviamo in un’epoca in cui le violazioni alla sicurezza informatica sono all’ordine del giorno, spesso con conseguenze devastanti per aziende e individui. La necessità di soluzioni per la cybersicurezza non è mai stata così pressante, specialmente nel contesto della sicurezza basata sul cloud. Ed è qui che CrowdStrike emerge come un protagonista indiscusso.
Non lasciarti ingannare dai titoli sensazionalistici legati a un recente malfunzionamento di un aggiornamento software: CrowdStrike resta una delle migliori aziende nel settore della sicurezza informatica, grazie a una piattaforma innovativa e altamente efficace.
Il cuore del successo di CrowdStrike è la sua piattaforma Falcon, che utilizza un approccio unico basato su dati crowdsourced. L’azienda raccoglie informazioni di sicurezza da una vasta rete di utenti, le analizza e utilizza queste analisi per automatizzare le difese su tutta la rete. Questo sistema non solo è estremamente efficace nel rilevare le minacce più recenti, ma diventa anche più potente man mano che aumenta il numero di utenti che adottano le soluzioni CrowdStrike.
Questa combinazione di analisi avanzata, crowdsourcing dei dati e una quota di mercato leader conferiscono a CrowdStrike un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
Un mercato in espansione e un potenziale enorme
I numeri parlano chiaro: con $3,86 miliardi di entrate ricorrenti annuali e un margine lordo sulle sottoscrizioni dell’81%, la crescita di CrowdStrike è stata impressionante. Tuttavia, questo è solo l’inizio. L’azienda stima che il mercato potenziale attuale abbia un valore di $100 miliardi in termini di ricavi, una cifra che potrebbe più che raddoppiare a $225 miliardi entro il 2028.
Per gli investitori alla ricerca di opportunità in un settore in rapida espansione, CrowdStrike rappresenta un’opzione solida con prospettive di crescita straordinarie.
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2. PayPal: Un Gigante della Finanza in Ripresa
PayPal, uno dei nomi più noti nei pagamenti digitali, sta attraversando un momento di trasformazione. Dopo aver subito un calo di circa il 75% dal suo massimo storico, il titolo potrebbe rappresentare un’occasione interessante per gli investitori.
Il declino è stato principalmente dovuto al rallentamento della crescita nel 2022, che ha deluso le aspettative del mercato, insieme all’ammissione da parte del management che gli obiettivi di crescita degli utenti erano troppo ambiziosi. Anche nel 2023, la crescita è rimasta moderata e le prospettive future non appaiono ancora del tutto definite. Tuttavia, dietro questi ostacoli si cela una realtà aziendale solida e altamente redditizia.
Cambiamenti strategici e nuova leadership
PayPal ha recentemente rinnovato completamente il proprio team dirigenziale, portando a bordo figure di spicco del settore. Questi nuovi leader stanno già attuando strategie audaci, come il lancio di una carta di debito con cashback leader nel settore e l’introduzione di una piattaforma pubblicitaria.
Con 429 milioni di utenti attivi tra PayPal e Venmo, e un volume di pagamenti annualizzato che supera i $1,6 trilioni, l’azienda continua a generare circa $5 miliardi di flusso di cassa libero ogni anno. PayPal sta utilizzando questi fondi per riacquistare le proprie azioni, un chiaro segnale che il management ritiene il titolo sottovalutato.
A ottobre 2024, il titolo PayPal veniva scambiato a un rapporto prezzo/vendite storicamente basso e a sole 18 volte gli utili futuri. Questo, unito alla solidità dei fondamentali aziendali, rende PayPal una scelta interessante per chi cerca di diversificare il proprio portafoglio con un’azienda leader nei pagamenti digitali.
3. Airbnb: un colosso dell’ospitalità da considerare per il tuo portfolio
Poche aziende hanno rivoluzionato un settore come ha fatto Airbnb. Nata nel 2007 come un semplice esperimento con materassini ad aria nell’appartamento dei fondatori, l’azienda ha trasformato radicalmente il modo in cui milioni di persone pensano alle sistemazioni per viaggi e vacanze.
Oggi, Airbnb conta più di 5 milioni di host che offrono oltre 8 milioni di proprietà ed esperienze in tutto il mondo. Durante l’ultimo trimestre, sono state prenotate oltre 125 milioni di notti ed esperienze tramite la piattaforma, generando un valore totale di 21,2 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente.
Airbnb non è solo grande, ma anche estremamente redditizia. Negli ultimi quattro trimestri, ha generato 4,3 miliardi di dollari in flusso di cassa libero (FCF), con un impressionante margine FCF del 41%. Inoltre, l’azienda dispone di 11 miliardi di dollari in liquidità e investimenti a breve termine, risorse che la posizionano per continuare la sua espansione globale.
Il mercato indirizzabile di Airbnb è stimato in trilioni di dollari, includendo soggiorni a breve e lungo termine, oltre alle esperienze offerte tramite la piattaforma. L’azienda continua a investire in nuove iniziative, come i soggiorni a lungo termine, che rappresentano una fetta crescente della domanda. Inoltre, Airbnb sta dimostrando fiducia nel proprio potenziale di crescita a lungo termine, riacquistando aggressivamente azioni proprie per capitalizzare su una valutazione che ritiene sottovalutata.
Per gli investitori, Airbnb rappresenta un’opportunità unica in un settore in evoluzione, combinando crescita, innovazione e solidità finanziaria.
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4. MercadoLibre: il gigante del commercio e della finanza in America Latina
Conosciuta come l’Amazon dell’America Latina, MercadoLibre è una delle migliori opzioni per chi cerca investimenti a lungo termine nei mercati emergenti. La società domina il commercio elettronico in Paesi chiave come Brasile e Argentina, ma il suo ecosistema va ben oltre.
MercadoLibre non è solo un marketplace. È anche un colosso dei pagamenti digitali, una piattaforma logistica e un importante attore nel settore del credito. Alcuni punti salienti delle sue attività includono:
- Mercado Credito: la divisione di prestiti della società ha un saldo di prestiti attivi pari a 4,9 miliardi di dollari, con una crescita rapida e redditizia.
- Mercado Pago: la piattaforma di pagamento processa oltre 170 miliardi di dollari annualizzati, con il 75% delle transazioni che proviene da attività esterne al marketplace.
Numeri da Record
Nel secondo trimestre del 2024, il volume di merce venduta tramite la piattaforma ha raggiunto 12,6 miliardi di dollari, un aumento dell’83% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo dato rappresenta solo l’8% del volume di Amazon, indicando un enorme potenziale di espansione. Analogamente, il volume di pagamento di Mercado Pago è circa il 10% di quello di PayPal, segno di una strada ancora lunga da percorrere.
MercadoLibre non è solo il “nuovo Amazon”. È anche PayPal, Block (Square), Shopify e molto altro in un unico sistema. Con soluzioni logistiche avanzate come Mercado Envios e la crescente adozione dei pagamenti digitali in America Latina, l’azienda si posiziona per beneficiare della rapida evoluzione dei settori e-commerce e fintech nella regione.
Per chi cerca esposizione ai mercati emergenti con un elevato potenziale di rendimento, MercadoLibre offre un’opportunità rara, combinando innovazione, leadership di mercato e una visione a lungo termine.
5. Shopify: la piattaforma che ridefinisce l’E-Commerce
Shopify è una piattaforma che consente alle aziende di tutte le dimensioni di vendere prodotti online, con un focus particolare sul supporto alle piccole imprese, accompagnandole nella crescita attraverso relazioni di lungo termine.
Con abbonamenti a partire da 39 dollari al mese (e tariffe ancora più basse per i venditori individuali), Shopify offre una suite completa di servizi aggiuntivi per semplificare l’operatività aziendale: dalle soluzioni per il pagamento alla logistica. Questo approccio “all-in-one” ha reso Shopify una delle realtà più importanti nel mondo dell’e-commerce, seconda solo ad Amazon in termini di vendite generate attraverso il proprio ecosistema. Tuttavia, il suo potenziale sembra ancora ampiamente inesplorato.
Shopify ha generato 7,8 miliardi di dollari di ricavi negli ultimi quattro trimestri, una cifra significativa ma che rappresenta solo una piccola parte di un mercato stimato in 153 miliardi di dollari e in rapida crescita, mentre sempre più rivenditori si orientano verso le vendite online.
L’e-commerce è ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo, rappresentando poco più del 16% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Shopify, con la sua seconda posizione per quota di mercato, gode di un potente ecosistema e di vantaggi legati agli effetti di rete, che le conferiscono un solido margine competitivo rispetto ai concorrenti.
Il titolo Shopify, nonostante sia stato penalizzato dal recente calo dei mercati dovuto a timori di recessione e al rallentamento della spesa dei consumatori, offre una straordinaria opportunità di investimento a lungo termine. Mentre il panorama dell’e-commerce continua ad evolversi, Shopify si posiziona come uno degli attori principali in grado di catturare questa crescita esplosiva.
6. Walt Disney: una gemma resiliente per ogni portafoglio
Disney, la celebre “Casa del Topo”, è paragonabile a un pneumatico da tutte le stagioni per gli investitori. Sebbene la pandemia abbia avuto un impatto significativo sui parchi tematici e sulle produzioni cinematografiche, ha accelerato il successo di Disney+, che ha raggiunto risultati straordinari molto prima del previsto.
A meno di cinque anni dal lancio, Disney+ conta circa 154 milioni di abbonati, mentre Hulu aggiunge altri 51 milioni. Inoltre, gli aumenti dei prezzi sono stati assorbiti dal mercato senza incidere significativamente sul numero di iscritti, e il business dello streaming è recentemente diventato redditizio per la prima volta nella sua storia.
Nonostante l’inflazione abbia messo sotto pressione i consumatori, la domanda per i parchi tematici, i film e le crociere Disney è rimasta forte. Anzi, i ricavi per ospite nei parchi tematici superano di gran lunga quelli del periodo pre-pandemia grazie a iniziative mirate ad aumentare la spesa all’interno delle strutture. Inoltre, l’azienda ha annunciato un investimento di 60 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per ampliare e migliorare l’offerta dei suoi parchi e delle crociere, garantendo un elevato afflusso di visitatori per il futuro.
Disney è anche fortemente concentrata sull’aumento della redditività di Disney+ e delle sue altre piattaforme di streaming, Hulu ed ESPN+. Questa combinazione di flussi di entrate stabili e innovazione tecnologica rappresenta un equilibrio perfetto tra stabilità e crescita.
Il portafoglio di proprietà intellettuali di Disney, che include franchise iconici come il Marvel Cinematic Universe, Star Wars, Pixar ed ESPN, insieme all’attività redditizia dei parchi tematici, offre una notevole sicurezza agli investitori. Al contempo, la crescita delle sue nuove aree di business mantiene un potenziale significativo di aumento dei profitti. Disney si presenta così come uno degli investimenti più sicuri e promettenti, grazie alla sua capacità di bilanciare esperienza fisica e innovazione digitale.
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7. Intuitive Surgical
La chirurgia assistita da robot supera le limitazioni delle mani umane. Questo principio guida non è cambiato dal 2005, quando il titolo di Intuitive Surgical è stato notato per la prima volta. Il sistema chirurgico da Vinci è il leader di mercato indiscusso e il modello di business basato su “rasoio e lame” garantisce un flusso costante di entrate ricorrenti per l’azienda.
Con una quota di mercato globale che si aggira intorno all’80%, Intuitive Surgical domina il settore della chirurgia robotica. Tuttavia, le opportunità di crescita sono ancora immense: l’adozione dei suoi sistemi chirurgici e l’espansione delle procedure supportate stanno aumentando in modo costante. Questo è particolarmente vero nei mercati internazionali, dove la chirurgia robotica è ancora in fase iniziale e potrebbe rappresentare un catalizzatore di crescita a lungo termine per decenni.
Oltre ai mercati maturi come gli Stati Uniti, Intuitive Surgical ha ampie opportunità di espandersi in paesi emergenti, dove la domanda di tecnologie mediche avanzate sta crescendo rapidamente. Gli investitori a lungo termine potrebbero trarre vantaggio da questa combinazione di innovazione tecnologica e aumento globale della domanda.
8. Berkshire Hathaway
Pur essendo circondata da titoli orientati alla crescita, Berkshire Hathaway rappresenta una scelta di valore “più tranquilla”, ma altrettanto strategica.
L’azienda possiede circa 60 società controllate, tra cui marchi noti come GEICO, Duracell e Dairy Queen, solo per citarne alcuni. Inoltre, detiene un portafoglio di investimenti in azioni da circa 300 miliardi di dollari, con partecipazioni significative in giganti come Apple, Bank of America, Chevron, American Express e Coca-Cola. Molti di questi investimenti si sono dimostrati estremamente saggi, come la partecipazione in Bank of America, derivante da un accordo preferenziale durante la crisi finanziaria.
In aggiunta, Berkshire Hathaway dispone di circa 277 miliardi di dollari in contanti e investimenti a breve termine, che offrono una straordinaria flessibilità finanziaria per cogliere opportunità future. Nonostante la sua dimensione colossale, Berkshire continua a ottenere rendimenti superiori alla media del mercato, superando spesso l’indice S&P 500.
Anche se è improbabile che riesca a replicare il rendimento storico del 4.370.000% ottenuto sotto la guida di Warren Buffett, non c’è motivo di credere che non continuerà a battere il mercato. Recentemente, Berkshire è diventata la prima azienda non tecnologica a raggiungere una capitalizzazione di mercato di mille miliardi di dollari, un traguardo impressionante.
Warren Buffett, il fondatore, non sarà al comando per sempre, ma ha lavorato per garantire la stabilità dell’azienda nel lungo periodo. L’acquisto regolare di azioni da parte di Buffett negli ultimi anni indica che il titolo è considerato sottovalutato, un segnale positivo per gli investitori pazienti.
9. Amazon
Amazon non ha bisogno di molte presentazioni. Con una posizione dominante nel mercato dell’e-commerce negli Stati Uniti e la leadership del suo servizio di cloud computing, Amazon Web Services (AWS), è una delle aziende più influenti al mondo.
Le prospettive di crescita, però, sono ancora maggiori di quanto sembri. L’e-commerce rappresenta poco più del 16% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, il che lascia ampio spazio per una crescita significativa. Allo stesso modo, il settore del cloud, ancora giovane, è previsto in crescita fino a 2.300 miliardi di dollari entro il 2032, con AWS ben posizionata per beneficiare di questa espansione.
Oltre a e-commerce e cloud, Amazon sta investendo in settori promettenti come la sanità, i negozi di alimentari e i mercati di quartiere, ampliando ulteriormente le sue opportunità di mercato. Questo mix di leadership consolidata e innovazione continua rende Amazon una scelta strategica per chi cerca un titolo con enormi potenziali di crescita futura.
10. Alphabet
Anche se Alphabet potrebbe non essere immediatamente riconoscibile come nome aziendale, la sua principale sussidiaria, Google, è universalmente nota. Ma Alphabet non è solo Google: è un conglomerato diversificato con enormi opportunità di crescita.
Le attività principali di Alphabet si dividono in due segmenti: Google Services e Google Cloud. Google Services comprende YouTube, Google Play, Gmail, Android, Chrome e i prodotti Nest per la smart home. La maggior parte dei ricavi proviene dalla pubblicità, ma ci sono anche importanti entrate da hardware (Nest) e acquisti in-app (Google Play).
Google Cloud, terzo nel mercato globale del cloud dietro AWS e Microsoft Azure, sta guadagnando quote di mercato e opera in un settore che potrebbe quadruplicare entro il 2030. Anche se attualmente rappresenta solo il 10% dei ricavi di Alphabet, il cloud è destinato a diventare uno dei principali motori di crescita dell’azienda.
Alphabet possiede inoltre una divisione chiamata “Other Bets”, che include aziende emergenti con grande potenziale, come Waymo, specializzata in tecnologie per veicoli a guida autonoma. Sebbene queste attività non generino ancora entrate significative, il loro potenziale a lungo termine è enorme.
Grazie a una redditività straordinaria e a ingenti riserve di liquidità, Alphabet rappresenta un’opzione solida per chi cerca esposizione a un mix di innovazione e crescita. Di recente, la società ha persino iniziato a distribuire un dividendo, segno della sua stabilità finanziaria.
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