Nella seconda metà del mese di ottobre, sia gli investitori interessati soprattutto al capital gain, che quelli che si posizionano su prospettive di lungo periodo, hanno raccolto discrete opportunità operative.
Abbiamo visto un calo dei prezzi di mercato dei dei bond, specie quelli a lunga scadenza, e questo ha innescato un rialzo dei rendimenti, nel mese di ottobre. L’esempio più lampante è proprio quello del BTP 2040 con cedola del 5%, il cui rendimento ha registrato un rialzo legato all’effetto dei prezzi passati che lo ha portato nel giro di 15 giorni dal massimo di 115,27 al minimo di 111,50.
Cos’è il BTP 2040 con cedola al 5%?
Il titolo ISIN IT0004532559 emesso dal ministero del Tesoro risale al 1° settembre 2009, con scadenza fissata per la stessa data del 2040.
A questo bond resta quindi una durata di ulteriori 15,81 anni. Ha una cedula annua lorda del 5%, che al netto diventa 4,375% per effetto della ritenuta del 12,50%, che viene staccata al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno fino alla naturale scadenza.
Stiamo parlando di un bond che vanta un buon flottante sul mercato grazie a una raccolta complessiva di 23,352 miliardi di euro. Risulta inoltre scambiato abbastanza bene sul MOT, non solo in termini di contratti ma anche di controvalore.
Il lotto minimo resta di 1.000 euro nominali, che oggi si traducono in 1.123 euro più o meno, importo al quale si devono aggiungere naturalmente le commissioni bancarie. Per completare il quadro ricordiamo che il BTP ha chiuso il mese di ottobre 2024 a 112,26 (credito d’imposta all’1,3%, con un rendimento effettivo netto annio del 3,465%.
La recente discesa dei prezzi spinge in alto il rendimento del BTP 2040
Dopo aver toccato il suo minimo a 111,50 il 31 di ottobre, il BTC 2040 ha subito raggiunto il massimo a 115,50 il 1° novembre. Il rendimento effettivo annuo a scadenza, ai rispettivi prezzi minimo e massimo, e alle rispettive date, è stato del 3,520% e del 3,241%.
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Questo vuol dire che gli investitori che hanno comprato il titolo a fine mese hanno ottenuto un rendimento superiore del 4% in 15 anni rispetto a quelli che hanno acquistato ai suoi massimi di inizio novembre.
Ciò non fa altro che offrire un’ulteriore conferma di quanto sia fondamentale il giusto tempismo negli investimenti finanziari, anche quando si tratta di mercati non particolarmente volatili, come quello dei BTP.
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