Se stia cercando un titolo che in avvio di scambi potrebbe registrare variazioni di prezzo anche significative, Lottomatica può fare al tuo caso.
La quotata del settore gaming è stata al centro di una complessa operazione di accelerated bookbuilding che ha visto come protagonista l’azionista di maggioranza Gamma Intermediate. Quest’ultima ha ridotto la sua partecipazione collocando una parte della sua quota in modo privato. Quando si parla di accelerated bookbuilding fondamentali sono alcuni aspetti a partire proprio dal prezzo di vendita delle azioni fino ad arrivare a quella che è la nuova situazione scaturita al termine del collocamento.
Prima di esaminare tutti questi dettagli, da cui dipende la direzione che il titolo Lottomatica può avere in avvio di seduta, spieghiamo rapidamente come funziona un accelerated bookbuilding.
Cosa è l’accelerated bookbuilding di azioni
L’accelerated bookbuilding (ABB) è una metodica di collocamento rapido di azioni o di obbligazioni presso investitori istituzionali. Questo metodo viene solitamente utilizzato dalle società quotate in borsa per raccogliere capitali in modo celere, spesso per finanziare acquisizioni, ridurre il debito o per altri scopi aziendali strategici.
Durante un processo di ABB, una società annuncia improvvisamente la vendita di titoli dopo la chiusura del mercato e, in genere, completa l’offerta entro le 24-48 ore successive. Gli underwriter (tipicamente banche d’investimento) svolgono un ruolo cruciale nel processo, aiutando a stabilire il prezzo di vendita dei titoli attraverso un libro ordini che raccoglie le manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali.
I vantaggi principali dell’ABB includono la rapidità nella generazione di liquidità e la flessibilità rispetto ad altre forme di emissione di titoli, come le offerte pubbliche iniziali (IPO) o le offerte pubbliche di sottoscrizione (OPS), che richiedono tempi più lunghi per la preparazione e l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione. Tuttavia, l’ABB può anche comportare uno sconto sul prezzo dei titoli offerti per incentivare gli investitori a partecipare rapidamente all’offerta, il che potrebbe diluire il valore delle azioni per gli attuali azionisti.
Negli ultimi anni l’accelerated bookbuilding è divenuto sempre più popolare tra le società quotate, poiché offre un mezzo efficiente e relativamente meno costoso per accedere ai mercati dei capitali.
Gamma Intermediate colloca il 7,9% del capitale di Lottomatica: i dettagli
L’azionista di riferimento di Lottomatica Gamma Intermediate completato il collocamento di 20 milioni di azioni Lottomatica (pari al 7,9 per cento del capitale) attraverso un collocamento privato che si è tenuto mediante un’offerta in accelerated bookbuilding.
Il prezzo di vendita delle azioni è stato fissato a 10,9 euro per azione. Si tratta di un valore che incorpora uno sconto del 7,5 per cento rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Lottomatica Group nella seduta di borsa dello scorso 18 marzo 2024. Complessivamente la Gamma Intermediate ha collocato il 7,9 per cento del capitale di Lottomatica quindi non una percentuale di poco conto.
Ad agire come joint global coordinators e joint bookrunners sono state Barclays Bank e Deutsche Bank.
Ad esito del collocamento la Gamma Intermediate ha in mano una partecipazione diretta del 57,4 per cento del capitale di Lottomatica Group quindi resta l’azionista di riferimento.
Quale impatto sui prezzi di Lottomatica?
Le azioni Lottomatica sono quotate sul Mid Cap di Borsa Italiana. Il titolo parte oggi da 11,2 euro. Il valore massimo dell’anno è stato raggiunto a ridotto dei 12 euro nella seduta di borsa del 15 marzo scorso mentre il minimo a 9,42 euro a inizio anno. Proprio da inizio anno le azioni Lottomatica hanno guadagnato il 22 per cento mentre rispetto a un anno fa i prezzi sono più alti del 46 per cento.
Questi i dati che bisogna tenere a mente prima di fare trading sulle azioni Lottomatica per sfruttare la notizia dell’accelerated bookbuilding realizzato da Gamma Intermediante.
Lato pratico, invece, si può operare con una di queste piattaforme (entrambe molto valide):
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