Dopo il forte dinamismo emerso nella seduta di ieri, anche in quella di oggi sono le azioni Unicredit a prendersi la scena. Il titolo del colosso bancario dopo oltre mezzora dall’avvio degli scambi segna un rialzo dell’1,4 per cento a 36,6 euro. Grazie a questa ulteriore progressione, Unicredit si allontana dai 36 euro che erano stati pericolosamente messi nel mirino nella sessione di martedì.
Dietro al ritrovato appeal di Unicredit c’è un motivo ben preciso: l’annuncio sull’acquisizione del 9 per cento della tedesca Commerzbank. La notizia è arrivata ieri ed ha infiammato i trader.
Azioni Unicredit valgono il 70% in più rispetto a un anno fa
Il ritorno degli acquisti sulle azioni di Piazza Gae Aulenti provocato dalla mossa nel capitale della banca tedesca, consente a Unicredit di rafforzare la sua prestazione su base annua e su base mensile. Rispetto ad un anno fa le quotazioni sono ora più alte del 6 per cento mentre anno su anno il verde è del 73 per cento.
Limitando l’analisi solo al 2024, poi, il verde è del 19 per cento. Nulla di cui meravigliarsi nel dato anno su anno visto che il titolo, nel 2023, è stato il migliore di tutto il Ftse Mib. Per quanto concerne invece il dato relativo all’ultimo mese, va tenuto conto dello scivolone registrato dalla banca (assieme a tutto il mercato azionario) nella prima decade del mese di agosto. In quella circostanza i prezzi di Unicredit si spinsero fino a 32,5 euro per poi risalire a partire da metà agosto. Ora arriva l’affaire Commezbank che fa schizzare in alto i valori.
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Unicredit compra il 9% di Commerzbank: dettagli dell’operazione
L’ingresso di Unicredit in Commerzbank non è un fulmine a ciel sereno. Nelle scorse settimane il governo tedesco aveva infatti annunciato l’uscita controllata dal capitale della banca tedesca (a suo tempo salvata da Berlino). La prima banca ad annunciare l’acquisizione delle quote in mano allo Stato tedesco è stata appunto Piazza Gae Aulenti. Nel dettaglio l’istituto italiano ha comprato una quota del 4,5 per cento dal Governo tedesco nell’ambito di una operazione che ha valorizzato il titolo 13,02 euro sopra i 12,60 euro del prezzo di chiusura di ieri.
Oltre alla quota comprata dal governo federale, Unicredit ha anche comprato sul mercato un altro 4,5 per cento del capitale di Commerzbank arrivando così a detenere l’attuale 9 per cento totale. Attenzione perchè la banca guidata da Orcel potrebbe non fermarsi qui avendo annunciato che è sua intenzione chiedere l’autorizzazione per salire oltre il 9,9 percento del capotale della banca tedesca.
Cosa cambia nell’azionariato di Commerzbank?
Cosa succede nell’azionariato di Unicredit a seguito di questa operazione? In pratica la banca guidata da Orcel ora diventa il secondo azionista di Commerzbank mentre il primo azionista resta lo stato tedesco con una quota dell’11,2 per cento. Al terzo posto nella composizione dell’azionariato troviamo BlackRock con una quota del 7,2 per cento. L’acquisizione del 9 per cento da parte di Unicredit è quindi una vera e propria rivoluzione del la banca tedesca.
Gli effetti sulle azioni Unicredit
L’operazione condotta in Commerzbank, dà prestigio ad Unicredit. Il fatto che oggi i prezzi stiano riuscendo a proseguire il trend già emerso ieri è un segnale molto positivo poichè va a neutralizzare il rischio delle prese di profitto.
A questo punto si può ipotizzare un rafforzamento del trend al rialzo verso i 37 euro. Superato questo livello, e con la prosecuzione della spinta bullish, nel mirino ci sarebbero i 37,5 euro. Solo la violazione di questa quota potrebbe aprire la porta ad una salita oltre i 38 euro.
I massimi di periodo in area 39,2 euro sembrano però essere alquanto lontani.
Il prezzo obiettivo di Unicredit può essere 49 euro?
Nel precedente paragrafo abbiamo fatto riferimento a quelle che sono le prospettive di Unicredit secondo l’analisi tecnica dopo l’acquisizione del 9 per cento di Commerzbank.
E per gli analisti quale è invece il prezzo target della banca guidata da Orcel? La valutazione più recente sul colosso bancario italiano è stata espressa da JP Morgan appena pochi giorni fa. Secondo la banca d’affari Usa le azioni Unicredit sono da guardare con molto ottimismo e fiducia (rating overweight). Il pezzo forte di JP Morgan è però il prezzo obiettivo che essendo fissato a 49 euro (in aumento rispetto alla precedente valutazione) implica un potenziale di upside molto alto.
Chi volesse sfruttare questa prospettiva bullish sostenuta dall’ingresso massiccio in Commerzbank può comprare azioni Unicredit o fare trading CFD con questi broker.
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