C’è grande attesa sui mercati per la riunione BCE di ottobre. Dopo il taglio di 25 punti base deciso nel board di settembre, le attese sono per una ulteriore riduzione del costo del denaro anche nel board del mese corrente. L’appuntamento con le decisioni dell’EuroTower è calendarizzato per il 17 ottobre prossimo ed è altamente probabile che fino ad allora l’attenzione dei trader sarà tutta rivolta alle previsioni degli analisti.
Tutto ciò, potenzialmente, significa solo una cosa: possibilità di fare trading online sugli asset che sono più esposti alle decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea ossia il cambio Euro Dollaro per quello che riguarda il forex e le borse europee. Mercati molti diversi tra loro sui quali però è possibile investire usando una sola piattaforma grazie a strumenti di tipo derivato come i CFD.
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Le previsioni sulla riunione BCE del 17 ottobre 2024
Come abbiamo accennato in precedenza, c’è una sostanziale convergenza degli analisti sul fatto che la BCE nel board di ottobre procederà con un taglio del costo del denaro. Se tutti hanno abbracciato questa ipotesi è perchè gli stessi vertici BCE hanno lasciato chiaramente intendere che sarà questo lo scenario. In effetti nel corso di una audizione parlamentare della Lagarde tenutasi il 30 settembre scorso, la stessa governatrice ha detto chiaramente che gli ultimi sviluppi hanno confermato che l’inflazione è destinata a tornare all’obiettivo del 2 per cento nel prossimo futuro aggiungendo che di tutto questo non si potrà non tenere conto nel prossimo board dell’EuroTower.
Addirittura più esplicito è stato Villeroy de Galhau che in una intervista ad un quotidiano italiano ha affermato chiaramente che la BCE procederà con il taglio dei tassi nel board di ottobre.
Insomma, arrivati a questo punto, la vera sorpresa sarebbe se la BCE non dovesse ridurre il costo del denaro nella riunione del prossimo giovedì. Ad oggi, però, non c’è alcun segnale di un simile retro-front (oltre a considerare il fatto che una decisione simile avrebbe gravi conseguenze per le borse che da tempo hanno scontato il taglio).
Secondo Michael Field, European Market Strategist di Morningstar ben il 90 per cento degli economisti ritengono che la BCE taglierà i tassi di deposito di 25 punti base nel board di ottobre. Si tratterebbe del terzo taglio di 25 punti base da giugno ma soprattutto sarebbe la conferma dell’intenzione BCE di procedere con lenti e puntuali ribassi del costo del denaro per arrivare con tranquillità al target previsto per il costo del denaro.
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L’analisi di DWS sulla riunione BCE di ottobre 2024
In vista della riunione BCE del 17 ottobre prossimo anche Ulrike Kastens senior economist di DWS ha espresso il tuo punto di vista. Secondo l’analista le opinioni dei mercati e degli stessi esperti sulle intenzioni dell’EuroTower sono di molto cambiate rispetto a quelle di settembre. Non bisogna dimenticare che allora la vulgata prevalente era quella di tagli estemporanei mentre adesso si parla tranquillamente di trend ribassista dei tassi implicando quindi tagli progressivi.
Detto questo, il ribasso dell’inflazione all’1,8 per cento a settembre e le buone indicazioni sul raggiungimento dei target lasciano intendere che un ribasso dei tassi di 25 punti base possa essere scontato. Una decisione simile porterebbe quindi il costo del denaro al 3,25 per cento. Ci sono alcuni membri del consiglio diretto della BCE che sono scettici su questo scenario, tuttavia si tratta di opinioni minoritarie e quasi sono formali.
Molto interessati sono poi le indicazioni che la Ulrike Kastens ha dato in merito a quella che sarà la comunicazione della politica monetaria. Su tale punto non ci dovrebbero essere grandi novità visto che, a causa dell’incertezza politica ed economica che è in corso, molti membri della BCE preferiscono non dichiarare ancora la vittoria nella battaglia contro l’inflazione. Di conseguenza è quasi scontato che nella conferenza stampa della Lagarde si sentiranno ancora espressioni come tutto dipenderà dai dati o tutto sarà deciso incontro per incontro. Per vedere delle novità, ha quindi concluso l’esperta, sarà necessario attendere il board di dicembre quando saranno comunicate anche le nuove previsioni al 2027.
Ma lasciamo perdere quello che può avvenire più in là nel tempo e vediamo cosa possono fare gli investitori in vista della riunione BCE del 17 ottobre 2024. Come detto in precedenza mercati come gli indici azionari europei e il cambio Euro Dollaro saranno molto sensibili alle decisioni di politica monetaria ma anche alle previsioni in vista dell’appuntamento. Per speculare su queste asset class si possono usare i CFD disponibili sia su piattaforme di broker come eToro che su quelle di banche come Fineco:
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