Giornata molto interessante per i mercati azionari europei con la riunione della BCE in primo piano. Il meeting dell’EuroTower, dopo la pausa nelle riunioni di politica monetaria di agosto, potrebbe dare una svolta decisiva alle politiche sui tassi di riferimento e infatti sono settimane che circolano indiscrezioni su quello che farà la BCE nella riunione di oggi 12 settembre 2024. Previsioni sui tassi BCE in primo piano, quindi, ma anche anticipazioni su quelli che potrebbero essere i contenuti della successiva conferenza stampa della Lagarde.
Da settimane i trader si interrogano su quelle che saranno le mosse della Banca Centrale Europea. La questione non è tanto se i tassi saranno alzati ma di quanto potrebbero essere aumentati. C’è infatti una convergenza tra tutti gli analisti e gli economisti sul fatto che l’EuroTower procederà con taglio dei tassi. Lo scenario ritenuto più plausibile è quello di una flessione di 25 punti base mentre solo una netta minoranza di esperti ritiene probabile una riduzione del costo del denaro più alta. Altro nodo aperto (e su questo potrebbero essere novità nel discorso della Lagarde) è quello relativo alle prossime mosse a partire da quelle previste nel meeting di ottobre.
Prima di analizzare nel dettaglio le previsioni sulla riunione BCE di settembre e le indicazioni sul discorso della Lagarde, ricordiamo che questi temi, di solito, impattano sull’andamento delle borse europee e sul mercato del forex (cambio Euro Dollaro in primis). Si tratta di mercati molto diversi tra loro, tuttavia non è necessario operare con piattaforme differenti. Grazie ai broker CFD, infatti, si può fare trading su indici, forex, azioni e tanti altri mercati da un solo account.
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Previsioni riunione BCE settembre 2024: scontato il taglio dei tassi
Tantissimi analisti hanno previsto che l’esito della riunione BCE di oggi sarà un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Giusto per farsi un’idea su quanto questo scenario sia dato quasi per assodato è sufficiente considerare che ben l’85 per cento degli economisti intervistati da Morningstar si attendono un provvedimento di questo tipo da parte dei banchieri centrali.
Tra le valutazioni più recenti ci sono quelle espresse da François Rimeu, senior strategist di Crédit Mutuel Asset Management il quale si è detto convinto che dopo l’aumento del costo del denaro di 25 punti base nella riunione BCE di giugno, ci sarà un nuovo rialzo del tasso sui depositi di 25 punti base.
Secondo Michael Field, strategist di Morningstar, nel momento in cui c’è un consensus così ampio su un un certo scenario, è ovvio che se lo scenario non si dovesse realizzare, allora ci sarebbe tantissima delusione da parte del mercato.
Il taglio di 25 punti base del costo del denaro nella riunione BCE di settembre è praticamente scontato per due ragioni: la presenza di uno scenario macro favorevole a questo provvedimento (gli ultimi market mover danno ragione alla strategia dell’EuroTower) e il fatto che la FED ha già anticipato che procederà con una riduzione del costo del denaro (intervento di Powell al simposio di Jackson Hole).
Previsioni discorso Lagarde: i possibili punti della conferenza stampa
Se sul taglio dei tassi di 25 punti base non ci sono dubbi (o ce ne sono pochissimi), più incertezza c’è sui contenuti del discorso della Lagarde. Secondo François Rimeu l’attenzione della governatrice sarà incentrata sulle proiezioni economiche con focus sulla debolezza degli indici di fiducia.
La Lagarde dovrebbe comunque ribadire l’impegno di riportare l’inflazione al 2 per cento entro la fine del 2025. Per quello che riguarda le successive mossa dell’EuroTower, è plausbile che la governatrice anticipi la possibilità che ci possa essere un altro taglio del costo del denaro (sempre di 25 punti base) nel board di ottobre.
Riunione BCE settembre 2024 e conseguenze sui mercati finanziari
Quali potrebbero essere gli effetti della riunione BCE di settembre sui vari mercati finanziari?
I precedenti storici insegnano che nel momento in cui i tassi vengono ridotti, i mercati azionari tendono a salire mentre i mercati obbligazionari subiscono una riduzione dei rendimenti. Parallelamente però i tassi più bassi rendono i bond che sono stati emessi quando i tassi erano ai massimi, molto più appetibili per quello che riguarda i rendimenti.
Per quello che invece riguarda il risparmio, il ribasso del costo del denaro determina una flessione dei tassi sui conti di risparmio.
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