Volkswagen ha affermato di puntare a una valutazione fino a 75 miliardi di euro per l’IPO di Porsche. La società ha confermato il dato nelle ultime ore, a commento di quella che sarà la seconda offerta pubblica iniziale più grande della storia in Germania.
Volkswagen prezzerà le azioni privilegiate per la quotazione di Porsche a 76,50 – 82,50 euro per azione, ha dichiarato la casa automobilistica, con conseguente valutazione compresa tra 70 e 75 miliardi di euro. Al limite superiore della forchetta, riportata per la prima volta da Reuters, l’operazione diventerebbe la terza IPO più grande d’Europa. Ricordiamo che le negoziazioni inizieranno alla Borsa di Francoforte il 29 settembre.
Nell’ambito della quotazione, 911 milioni di azioni Porsche saranno suddivise in 455,5 milioni di azioni privilegiate e 455,5 milioni di azioni ordinarie. Nel corso dell’IPO saranno collocate presso gli investitori fino a 113.875.000 azioni privilegiate, prive di diritto di voto. I fondi sovrani di Qatar, Abu Dhabi e Norvegia e la società di fondi comuni di investimento T. Rowe Price sottoscriveranno fino a 3,68 miliardi di euro di azioni privilegiate in qualità di investitori principali.
“Siamo ormai in dirittura d’arrivo con i piani di IPO per Porsche e accogliamo con favore l’impegno dei nostri investitori principali“, ha dichiarato Arno Antlitz, Direttore Finanziario e Direttore Operativo di Volkswagen.
In linea con l’accordo raggiunto a settembre da Volkswagen con il suo maggiore azionista Porsche, il 25% più una delle azioni ordinarie del marchio di auto sportive, che danno diritto di voto, passerà a Porsche al prezzo delle azioni privilegiate più un premio del 7,5%.
Porsche, la holding controllata dalle famiglie Porsche e Piech, finanzierà l’acquisizione delle azioni ordinarie con un capitale di debito fino a 7,9 miliardi di euro, ha dichiarato in un comunicato separato.
Il ricavato totale della vendita sarà di 18,1-19,5 miliardi di euro. Se l’IPO andrà in porto, Volkswagen convocherà un’assemblea straordinaria degli azionisti a dicembre, in cui proporrà di pagare il 49% del ricavato totale agli azionisti all’inizio del 2023 come dividendo speciale.
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