Il boom globale dell’intelligenza artificiale (IA) ha catapultato una storica azienda giapponese, Fujikura Ltd., al centro dell’attenzione del mercato azionario.
Fondata nel 1885, questa società specializzata in cablaggio per data center ha visto il valore delle sue azioni aumentare di oltre il 400% nel 2024, rendendola la migliore performance dell’indice Nikkei 225.
Il 25 novembre, Fujikura entrerà a far parte degli indici globali standard MSCI come unica aggiunta dal Giappone, mentre altre otto aziende giapponesi saranno escluse.
Un investimento “picks and shovels” nell’era dell’IA
Fujikura rappresenta un classico esempio di investimento “picks and shovels”, fornendo l’infrastruttura essenziale per il boom tecnologico dell’IA. Secondo un’analisi di Bloomberg, la costruzione dei data center, delle reti elettriche e delle infrastrutture di comunicazione necessarie per supportare l’IA richiederà investimenti per almeno 1 trilione di dollari.
“La domanda per i data center è esplosa dal 2022,” ha dichiarato Kazuhito Iijima, Chief Financial Officer di Fujikura. “Non ne avevamo colto pienamente la portata allora, ma quest’anno è diventato chiaro che tutto ruota intorno all’IA.”
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Punti di forza tecnologici di Fujikura
Fujikura si distingue per alcuni elementi chiave:
- Tecnologia avanzata: è leader nella produzione di cavi in fibra ottica dal diametro estremamente ridotto, ideali per spazi ristretti.
- Clienti di rilievo: Apple Inc. è uno dei maggiori clienti della società.
- Presenza globale: oltre il 70% dei ricavi proviene dai mercati esteri, con il 38% solo dagli Stati Uniti.
- Prospettive di crescita: secondo McKinsey & Company, la capacità globale dei data center crescerà del 33% annuo fino al 2030.
Una rinascita storica
Fondata dal visionario Zenpachi Fujikura per produrre fili isolati con seta e cotone, l’azienda si è evoluta con l’industrializzazione del Giappone, fornendo cavi per automobili, utilities e treni ad alta velocità. Tuttavia, nel 2020, Fujikura ha affrontato la sua prima perdita in oltre un decennio, a causa della pandemia e delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.
Per mitigare il rischio di tariffe con il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Fujikura ha investito nella conformità al Build America, Buy America Act (BABA). Ha recentemente completato l’installazione di una base produttiva negli Stati Uniti per cavi ottici ultra-densi, assicurando che i suoi prodotti rimangano competitivi anche in caso di nuove restrizioni sull’importazione.
Valutazioni e opportunità future
Nonostante un rapporto prezzo/utili di 29, più elevato rispetto ai concorrenti come Sumitomo Electric (11,8) e Furukawa Electric (20), gli analisti rimangono ottimisti su Fujikura. Tuttavia, alcuni ritengono che i rivali possano offrire rendimenti migliori a lungo termine.
L’azienda ha già individuato la prossima grande opportunità: la fusione nucleare. Questa tecnologia, che promette energia pulita e illimitata, potrebbe aprire nuovi mercati per Fujikura.
Perché investire in Fujikura?
Fujikura si posiziona come leader nel settore delle infrastrutture tecnologiche grazie a:
- La crescente domanda globale di data center.
- Un focus strategico su mercati in espansione, come l’energia pulita e la fusione nucleare.
- Investimenti mirati per mitigare i rischi geopolitici.
Con queste caratteristiche, l’azienda rappresenta una delle più interessanti opportunità d’investimento nel panorama tecnologico globale.
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