Il 2024 ha segnato un periodo eccezionale per i giganti tecnologici conosciuti come i “Magnifici Sette”. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla e NVIDIA hanno registrato performance straordinarie, contribuendo significativamente all’andamento positivo del mercato globale. Le statistiche parlano chiaro: mentre l’S&P 500 ha registrato un incremento del 23,3%, l’ETF MAGS di Roundhill Magnificent Seven ha raggiunto un impressionante +66,5%.
La rilevanza di queste società si riflette nei numeri della capitalizzazione di mercato. Nel terzo trimestre 2024, i Magnifici Sette hanno rappresentato il 23,1% degli utili totali dell’S&P 500, con previsioni di crescita fino al 25,8% per il quarto trimestre. La crescita degli utili ha toccato il 33% nel 2024, contrastando nettamente con il modesto 4,2% registrato dalle altre 493 società dell’indice.
Le prospettive per il 2025
Le previsioni per il 2025 suggeriscono un panorama in evoluzione. David Kostin, chief U.S. equity strategist di Goldman Sachs, anticipa una performance più equilibrata nel mercato. La sovraperformance dei Magnifici Sette potrebbe ridursi a 7 punti percentuali rispetto agli altri titoli dell’S&P 500, il livello più contenuto dal 2018.
Per il quarto trimestre 2024, le proiezioni indicano una crescita degli utili del 20,7% su base annua, accompagnata da un aumento dei ricavi del 12,3%. Le aspettative per il 2025 prevedono una crescita degli utili del 15,6%, secondo lo Zacks Earnings Trend di dicembre 2024.
Intelligenza artificiale e investimenti futuri
L’impatto dell’intelligenza artificiale continuerà a influenzare il mercato nel 2025. Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta prevedono investimenti significativi, con una spesa in conto capitale prevista di 244 miliardi di dollari. Gli investimenti non si limitano ai chip AI, ma si estendono all’infrastruttura energetica necessaria per i data center.
Il settore delle utility ha beneficiato di questa tendenza, registrando un aumento del 17,8% nel 2024. Il software AI, venduto in abbonamento, rappresenta un’opportunità di investimento sostenibile nel lungo termine, come dimostrato dalle performance di ETF specializzati quali SPDR S&P Software & Services ETF (+29,2%) e SPDR NYSE Technology ETF (+26,5%).
Fattori di sostegno e opportunità di investimento
I Magnifici Sette mantengono una posizione solida grazie a diversi fattori favorevoli. NVIDIA continua a innovare con i chip Blackwell, mentre Tesla potrebbe beneficiare di potenziali deregolamentazioni nel settore della guida autonoma. La prospettiva di tassi d’interesse più bassi nel 2025 favorisce il settore tecnologico, facilitando gli investimenti in crescita e sviluppo.
Gli analisti di Citi suggeriscono che questi titoli potrebbero fungere da strategia difensiva in periodi di incertezza del mercato, grazie alla loro solidità fondamentale.
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