Martedì EUR/GBP viene scambiato appena sopra 0,8300, in calo di un quarto di punto percentuale nella giornata e vicino ai minimi di due anni e mezzo di 0,8295 registrati il 18 ottobre. Un calo al di sotto di questi minimi rappresenterebbe un segnale ribassista significativo.
EUR/GBP sta scendendo poiché l’Euro (EUR) si deprezza rispetto alla Sterlina (GBP) a causa delle aspettative divergenti sulle politiche monetarie delle banche centrali. Si prevede che la Banca Centrale Europea (BCE) ridurrà i tassi d’interesse in misura maggiore rispetto alla Banca d’Inghilterra (BoE) nei restanti mesi del 2024, il che mette pressione sull’Euro – e su EUR/GBP – verso il basso. Questo avviene perché le valute con tassi di interesse relativamente più bassi tendono a deprezzarsi a causa dei deflussi di capitale.
La valutazione del mercato sugli Interest Rate Swaps fornisce un metodo per prevedere le future mosse delle banche centrali, e questi mostrano “quasi il 50% di probabilità che la BCE” riduca i tassi di 50 punti base (0,50%) nella riunione di dicembre, secondo Lallalit Srijandorn, redattore di FXStreet.
Questo è in contrasto con il Regno Unito, dove un sondaggio di Reuters tra economisti prevede che la BoE ridurrà il tasso bancario di soli 25 punti base (0,25%) il 7 novembre. Inoltre, tra coloro che sono stati intervistati, quasi due terzi si aspettano che la BoE mantenga invariati i tassi a dicembre.
I recenti commenti dei membri del Consiglio direttivo della BCE hanno, nel complesso, enfatizzato la possibilità di un taglio dei tassi più aggressivo, visto che l’inflazione è diminuita più rapidamente in un contesto di crescita economica più debole del previsto.
Tuttavia, i commenti di questa settimana sono stati più moderati, offrendo un po’ di sollievo all’Euro lunedì. Il Vicepresidente della BCE Luis de Guindos ha affermato che la BCE ha fatto progressi significativi nel ridurre l’inflazione ma non può ancora dichiarare vittoria. Pur affermando che “l’inflazione interna rimane elevata” – implicando che i tassi d’interesse dovrebbero rimanere elevati – ha anche evidenziato i rischi per la crescita, che potrebbero essere affrontati riducendo i tassi di interesse e aumentando la disponibilità di credito.
Prima di De Guindos, il politico della BCE Pierre Wunsch ha dichiarato lunedì che “è prematuro discutere la decisione di politica monetaria di dicembre”, aggiungendo che non vede “urgenza nell’accelerare ulteriormente l’allentamento della politica monetaria” e che la flessione dei dati di inflazione di settembre potrebbe essere dovuta ai prezzi più bassi dell’energia a causa del calo dei costi del petrolio.
Mercoledì potrebbe essere una giornata cruciale per EUR/GBP a causa della pubblicazione dei dati preliminari sul Prodotto Interno Lordo (PIL) della zona euro per il terzo trimestre, che aiuterà a chiarire la situazione di crescita nella regione, e della presentazione della dichiarazione di bilancio del Regno Unito.
Considerando il recente rilievo del nuovo governo Laburista sui 22 miliardi di sterline mancanti nei conti nazionali lasciati dal precedente governo Conservatore, il bilancio del Regno Unito probabilmente includerà una combinazione di tasse più alte e spese pubbliche moderate.
Secondo Capital Economics, anche con l’aumento delle tasse previsto, i consumatori britannici non stanno reagendo stringendo i cordoni della borsa e ci si aspetta che la crescita continui a un “ritmo sano”. Questo suggerisce che la Sterlina resterà ben supportata.
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“Nel complesso, c’è poca evidenza che la prospettiva di un aumento delle tasse abbia portato le famiglie a essere più caute con i loro prestiti. Mentre il prestito e la spesa delle famiglie potrebbero essere un po’ più deboli dopo l’annuncio delle imposte nel bilancio di domani, la nostra previsione centrale è che l’economia sia cresciuta a settembre e crescerà di circa lo 0,4% trimestre su trimestre nel quarto trimestre” afferma Paul Dales, Capo Economista del Regno Unito di Capital Economics.
I dati sul PIL della zona euro, nel frattempo, dovrebbero mostrare un aumento dello 0,8% su base annua nel terzo trimestre, rispetto allo 0,6% del secondo trimestre, e un incremento dello 0,2% su base trimestrale, uguale a quello del trimestre precedente. Un risultato inferiore alle attese indebolirebbe l’Euro e potrebbe causare ulteriori perdite per EUR/GBP, mentre un risultato superiore rafforzerebbe la tesi per un approccio più cauto nel taglio dei tassi, come evidenziato nei commenti di lunedì, e favorirebbe il recupero dell’Euro e di EUR/GBP.
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